1. 아이를 잃고 실의에 빠진 아내를 위로하기 위해 모로코로 여행 온 미국인 부부 리처드(브래드 피트)와 수잔(케이트 블란쳇). 본인의 감정 또한 다스리기 힘든 리처드는 망연자실해 있는 아내를 위로하기에 힘쓴다.

2. 평소 리처드의 두 아이들을 돌봐주는 유모 아멜리아. 며칠 후면 자신의 아들의 결혼식에 참석해야 하지만 여행을 떠난 리처드 부부로 인해 집을 떠나기가 곤란한 상황이다. 마침내 아들의 결혼식에 리처드의 두 아이들을 데리고 참석하기로 마음먹은 아멜리아는 멕시코 국경을 넘게 된다.

3. 엄마의 자살 이후 마음의 문을 닫아버린 청각장애 여고생 치에코. 외로운 마음을 주체할 수 없는 그녀에게 어느 날 한 형사가 찾아온다.

4. 한편, 사격솜씨를 뽐내려 조준한 외국인 투어버스에 총알이 명중하면서 비밀을 가지게 된 모로코의 유세프와 아흐메드 형제. 생각 없이 저지른 두 형제의 행동이 큰 파장을 몰고 오는데…