요괴성에 사는 요괴 4인방은 인가 세게에서 살수 있도록 염라대왕에게 요구하지만, 거절당하고 만다. 그러나, 인간 세계에 악마벌을 풀어 놓고 악마의 피리를 불기 시작한다. 벌레들은 악마의 피리에 의해 조종당하는데, 조종당한 벌레가 사람의 몸 속에 들어가면 사람은 미쳐서 폭력과 살인을 저지르게 된다.
모란은 달구에게 요괴성에 가서 요괴 4인방을 물리치고 피리를 부셔버리라고 부탁한다. 봉황의 심한 공격에도 불구하고 사부님의 가르침을 깨달은 달구. 수 많은 난관 끝에 봉황을 물리치자, 피리는 깨지고 다시 평화가 찾아온다.
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