엘리자베스 여왕이 이 영화의 주인공이다. 그녀의 내각 중 한 명은 어떻게 스페인을 무찌르고 엘리자베스 여왕의 치세를 더욱 굳건히 할까에 대해서 고민한다. 스페인은 헨리 8세가 죽고 그의 짜증나는 이복 동생이 왕위를 계승하면서 그의 누이인 Mary가 왕좌를 차지한 이후 영국에 막대한 영향력을 행사하기 시작하였다. 엘리자베스는 Michael Ingolby가 큰 일을 해내리라고 믿는다. Michael은 엘리자베스 여왕의 시종 중에 한명인 Cynthia에만 관심이 있다. 하지만 곧 그는 스페인으로 항해를 명령받고, 그는 생존에 대해서만 생각하기 시작한다.

부가내용

16세기 영국과 스페인의 갈등을 셜록 홈즈식으로 그린 독특한 역사물. 서부극을 많이 만들었던 하워드 감독이 세트를 이용해 박진감있는 해상전을 연출해 보인다.