무술대회장에서 상인들의 판권을 놓고 싸우던 평백은 스기하라를 죽이나 그 역시 죽는다. 스기하라의 아들 곡강은 상권을 움켜쥐고 상인들의 고혈을 갈취하던 중 무술대회에서 대웅을 죽인다. 대웅을 돕고자 나왔던 철마저 잡히는 신세가 되고 곡강에게 철의 석방을 요구하고 곡강에게 몸을 허락하는 조건을 세운다. 철이 석방되고 무술을 닦아 무술시합에서 곡강을 죽이게 된다.

 

평백은 상인들의 판권을 놓고 스기하라와 싸우다 죽는다. 아들 철은 고향으로 돌아오는데 그가 좋아했던 봉순은 대응과 결혼해 있었다. 스기하라의 아들 곡강은 판권을 쥐고 상인들을 착취하면서 무술대회에서 대응을 죽인다. 철도 잡히게 되자 봉순은 스기하라에게 몸을 허락하는 대가로 철의 석방을 요구한다. 봉순은 자신을 범하려는 곡강을 죽이려 하다가 죽음을 당하고 철은 무술을 닦아 곡강에게 복수한다.