"왕자와 거지" (더빙 O)
현명하고 인자한 왕이 잘 다스리던 영국. 왕이 병이 들어 쇠약해지자 온 나라에는 어둠이 드리워지기 시작한다. 잔인하고 욕심 많은 경비 대장은 왕의 힘이 약해지자 본색을 드러내고 백성들을 괴롭히기 시작한다. 떠돌이 거지로 지내던 미키는 우연한 기회에 성 안으로 들어가게 된다. 미키가 성안에서 만난 사람은 놀랍게도 자신과 똑같이 생긴 왕자. 왕자는 바깥 세상을 구경하고 싶은 마음에 미키에게 자신과 옷을 바꿔 입고 서로 상대의 행세를 하자고 제안한다. 결국 미키는 성 안에 남아 왕자가 되고.. 진짜 왕자는 거리로 나와 미키로 살아가게 된다. 왕자는 세상으로 나와 경비 대장의 폭정을 목격하게 되는데..

 

"피리부는 사나이" (더빙 O)
아주 옛날. 헤믈린이란 마을에서 사람들은 쥐 때문에 곤경에 처하게 된다. 시장은 쥐를 잡아주면 황금을 주겠다고 현상금을 건다. 이때 홀연히 나타난 한 사나이가 자신이 쥐를 없애주겠다고 한다. 그 사나이는 별다른 기술 없이 피리를 불어 쥐들을 모은다. 쥐들은 무엇엔가 홀린 듯 사나이를 따라 가고, 마침내 마을에서 쥐가 사라진다. 하지만 시장은 황금을 주겠다는 약속을 지키지 않는다.

"올드 킹 콜" (더빙 O)
옛날 옛적 이야기 왕국에서 콜 왕은 어명을 내린다. 백성들 모두를 자신의 무도회에 초대한 것. 이야기 책이 열리고 나팔이 울린 뒤 피리부는 사나이가 나와 주민들을 모두 모으고 파티로 초대 한다. 모두가 모인 콜 왕의 성대한 무도회에서 모두 즐겁게 노래하고 춤을 춘다.

 

"옛날 옛적에" (더빙 X)
떠돌이 음유 시인 미키. 오늘도 정처 없이 떠돌아 다니다 성 안에서 구피 왕자와 미니 공주가 결혼하는 장면을 지켜보게 된다. 미니 공주는 구피 왕자가 마음에 들지 않아 결혼을 거부 했다가 성 꼭대기에 갇히게 된다. 음유시인이자 떠돌이 미키는 공주에게 희망의 노래를 불러주고 공주를 성에서 탈출 시킨다. 이때 왕에게 들켜 미키는 위기에 처하게 되는데...

 

"하루 동안의 기사 놀이" (더빙 X)
500년 전 블런더스톤 성에서 벌어지는 123회 켄터베리 경기. 우승자에게는 온갖 부와 영예, 그리고 최고의 미모를 뽐내는 에스메랄다 공주의 손에 키스 할 수 있는 영광이 주어진다. 전국에서 모인 용맹무쌍한 기사들은 저마다의 용기로 대회를 준비한다. 로인스턱 경의 하인 세드릭은 언젠가는 자신도 주인처럼 용기 있는 기사가 될 것을 다짐하며 오늘도 자신이 맡은 일에 최선을 다한다. 하지만 로인스턱 경의 결투를 준비하던 세드릭은 돌이킬 수 없는 큰 실수를 저지르게 되는데...