♣ #13 : 주피터 재즈(후편) ジュピタ－·ジャズ(後編) JUPITER JAZZ (PART II)
글렌과 '레드 드래곤'의 간부인 비셔스는 옛 동지다. 이번 거래는 두 사람의 인연으로 시작되었다. 습격 당하는 스파이크. 그리고 제트와 재회한 페이. '줄리아'의 행방을 아는 남자 글렌은...

 

♣ #14 : 보헤미안 랩소디 ボヘミアン·ラプソディ BOHEMIAN RHAPSODY
게이트 공단으로부터 의뢰 받아 게이트 습격사건의 배후를 추적하던 비밥. 하지만 그 배후에는 게이트에 관련된 비밀이 숨어있었다. 그리고 에드가 인터넷으로 대결하고 있던 전설의 체스 마스터가 조사선상에 떠오르게 된다.

 

♣ #15 : 마이 퍼니 발렌타인 マイ·ファニ－·ヴァレンタイン MY FUNNY VALENTINE
아무도 모르는 페이의 과거, 그것은 냉동 보존에서 깨어난 그녀가 체험한 담담한 연애담이었다. 제트가 잡아온 현상범은 바로 그 추억 속의 남자. 하지만 너무나 달라진 모습에 페이는 실망하는데...

 

♣ #16 : 블랙 독 세레나데 ブラック·ドッグ·セレナ－デ BLACK DOG SERENADE
위상차공간을 이동중인 범죄인 수송선에서 반란이 일어난다. 주모자는 제트가 경관이었던 시절에 쫓던 범인 우다이. 제트는 예전 동료였던 파드로부터 우다이를 같이 잡자는 제안을 받는다. 우다이는 과거 제트가 왼팔을 잃고 ISSP로부터 은퇴하게된 사건의 범인이었다. 제트와 파드는 둘이서 추적을 시작하지만...

 

♣ #17 : 머쉬룸 삼바 マッシュル－ム·サンバ MUSHROOM SAMBA
연료와 식량이 끊긴 채 표류하던 비밥호는 행성 이오에 불시착한다. 식량을 찾아 나선 에드와 아인은 거리에서 수상한 노인 도미노와 만난다. 조사해보니 불법 버섯 매매 혐의로 상금이 걸려있는 듯 하다. 에드와 아인은 잽싸게 추격개시. 그곳에는 남녀 현상금 사냥꾼들이 나타나고...

 

♣ #18 : 10년 전의 나에게 スピ－ク·ライク·ア·チャイルド SPEAK LIKE A CHILD
의문의 소포가 페이에게 도착한다. 페이는 빚 청구서라고 지레짐작하고 도망치지만, 내용물은 수수께끼의 비디오였다. 지금은 단종된 구식 비디오데크를 찾아 스파이크와 제트는 이곳 저곳을 찾아 나서는데...

 

♣ #22 : 카우보이 펑크 カウボ－イ·ファンク COWBOY FUNK
폭탄 테러범 TB를 잡은 스파이크. 하지만 그곳에 라이벌 현상금 사냥꾼 앤디가 나타난다. 웬일인지 스파이크를 TB로 오해한 앤디. 그 와중에 TB는 도망쳐버린다. 비밥호는 TB의 다음 폭발 목표로 향하지만 그곳에 또다시 앤디가 나타나는데...

 

♣ #23 : 브레인 스크래치 ブレイン·スクラッチ BRAIN SCRATCH
인터넷상에서 활동하고 있는 '스크래치'라는 전자 종교단체가 있다. 두뇌를 스캔하여 인격을 데이터화해, 인터넷상에서 살아가자는 교의를 가지고 있다. 행방불명자가 속출하자 교주인 론데스에게 상금이 걸린다. 페이는 몰래 스크래치에 잠입하지만...

 

♣ #24 : 하드 럭 우먼 ハ－ドラック·ウ－マン HARD LUCK WOMAN
자신의 기억을 찾아낸 페이는 에드를 데리고 단서를 찾아 지구로 향한다. 도착한 장소는 어째서인지 에드가 지냈던 수도원. 그곳에서 에드는 헤어진 아버지의 소식을 묻는다. 페이는 추억의 장소로 보이는 곳에 도착하지만 그곳에서 만난 사람은...

 

♣ #25 : 더 리얼 포크 블루스(전편) ザ·リアル·フォ－クブル－ス(前編) THE REAL FOLK BLUSE(PART I)
조직 '레드 드래곤' 내에서 반란을 일으키는 비셔스. 그리고 스파이크와 줄리아에게 추격자가 따라 붙는다. 스파이크는 과거 부하였던 신과 접촉하여 비셔스와 줄리아의 행방을 알게된다. 한편 방랑하던 페이는 우연히도 줄리아와 마주치게 된다.