영호충은 화산파의 수제자로 사부의 위선적인 행동에 실망한 나머지 사부의 딸인 악령산과 그를 추종하는 사제들을 데리고 유랑을 한다. 일월신교 교주의 딸인 임영영과 회포를 풀기로 하고 약속장소로 가던 중 항문천을 만나 임영영의 아버지 임아행이 위기에 빠진 것을 듣게 된다.

임영영을 돕기 위해 일월신교의 본거지로 가고 동방불패를 우연히 만나 그의 미모에 반한다. 동방불패는 첩인 야시시를 시켜 영호충과 동침하게 하고 그 사이 일행들을 몰살한다. 그리고 영호충의 동방불패에 대한 복수가 시작되고 그에 대한 사랑으로 인해 동방불패는 영호충을 살려주는데...

 

 

 

동방불패가 벼랑에서 떨어져 죽은 이후 무림에는 수많은 가짜 동방불패가 활개를 치고 검객 오장천은 동방불패를 찾아나선다. 오장천은 얼굴이 흉칙한 아노를 만나고 가짜 동방불패가 있는 묘족지역으로 가자고 한다.

가짜 동방불패는 실은 진짜 동방불패의 첩으로 오장천으로 인해 재회한 그들은 희비가 교차한다. 여기에 한편 동방닌자집단과의 대결이 벌어지고 동방불패는 이들을 물리치고 다시 강호를 떠난다.