21화 지하세계 사람들
인더스트리아에 도착직전 파르코의 총격을 받아 비행머신은 불길에 휩싸이고 코난과 라나는 서로 헤어지게 된다. 행정국원들의 추격을 피해 지하거주구역으로 피신한 라나와 지므시, 다이스 선장 3인은 루케를 비롯한 지하주민들과 합류한다. 라오 박사를 붙잡은 후 위원회를 페쇄하고 독재자가 된 레프카는 태양에너지 획득하려는 야망으로 불타고 있었다. 지하거주구역을 수몰시켜 라나를 생포하려는 레프카에게 몬스리가 진언한다. 그러나 레프카는 몬스리에게 사형선고를 내린다. 붙잡혀가는 코난을 구한 몬스리는 결국 총탄에 쓰러진다.

 

22화 구출
코난은 삼각탑안으로 라나를 구하러 잠입한다.지하세게사람들은 탈출을 꾀한다. 레프카의 간계에 빠진 라나는 삼각탑에서 라오 박사와 다시 만나게 되고 라나는 박사를 설득하라고 협박하는 레프카에게 냉정하게 거절한다. 화가난 레프카는 하늘위의 안테나판에 라나를 올려놓고 고문을 가한다.

 

23화 태양탑
점차 의식이 사라지는 라나의 귀에 코난의 목소리가 들린다. 라나의 눈아래 장갑셔터가 천천히 열리고 있었다. 해방된 지하주민들이 파도와 같이 태양탑으로 몰려 들었다. 라나를 인질로 잡고 플라잉머신으로 도망가려는 레프카도 코난의 발차기에 쓰러진다. 지하주민들은 해방의 기쁨에 잠기고, 라오 박사는 위원들에게 지시하여 태양에너지를 부활시킨다. 삼각탑은 빛나는 태양탑으로 변신한다. 그러나 라오 박사는 자신이 전쟁책임자임을 고백한다

 

24화 기간토
지하에 잠입한 레프카는 태양에너지를 훔쳐 마침내 `기간트`를 발진시킨다. 파르코를 타고 `기간트`에 돌진한 코난, 지므시, 다이스 선장은 기간트 날개위를 달려 기관실로 잠입한다.