그들의 파티, 그들의 놀이, 그들의 사랑…
방황하는 20대의 밤은 낮보다 황홀하다!

토니와 니코, 캐롤라는 매일 밤 현란한 클럽을 찾으며 환각에 물든 파티를 즐긴다. 어느 날, 니코는 토니에게 함께 마약을 팔아서 유흥을 즐기자는 제안을 하고, 니코에게 친구 이상의 감정을 느끼고 있던 토니는 그와 함께 더 강렬하고 자극적인 파티를 즐기기 위해 자신의 돈을 모두 털어 마약을 사게 된다.

황홀한 파티를 즐기던 토니는 니코에게 자신의 감정을 숨기지 못하고, 니코는 그런 토니가 당황스럽기만 하다. 한편, 자신의 가장 친한 친구인 파즈의 남자친구 카를로스와 아슬아슬한 사랑을 즐기던 캐롤라는 알코올과 마약, 그리고 여자에 중독된 그의 방황을 끝내고자 하지만 카를로스는 갈수록 마약에 점점 더 빠져드는데...