1937년 할로윈, 펀필드 마을 외곽 고성에 사악한 마법사 워윅은 마을 강아지들을 이용해 어둠의 세계로부터 할로윈 하운드를 깨우려 한다. 할로윈 하운드를 깨운 워윅은 마을에서 데려온 다섯 강아지를 제물로 어둠의 세계인 포털을 열어 온 세상을 사악한 기운으로 물들이려 한다. 이때 마을의 보안관과 사람들은 그를 제지하기 위해 달려오고, 제물이 된 다섯 강아지 중 '핍'의 주인인 꼬마 조셉은 가까스로 핍을 구하기 위해 오지만 결국 핍은 할로윈 하운드의 마법에 걸려 떠돌아다니는 유령이 되고 만다. 세월이 흘러, 현재 리트리버 오남매는 펀필드 마을에 할로윈 하운드의 전설을 듣게 된다. 그리고 호기심으로 간 고성에서 유령이 된 강아지 핍을 만나게 되는데...