열혈남아
: 섬에 사는 아화(장만옥)는 폐병 치료차 며칠 홍콩에 있는 소화(유덕화)의 집에 묵게 된다. 목표 없이 하루하루를 살아가는 소화는 스스로는 정당하고 떳떳하게 살고자 노력하지만 의형제를 맺은 동생 창파(장학우)의 계속된 사고로 자꾸만 조직간의 싸움에 말려든다. 소화를 사랑하게 된 아화는 편지를 남기고 고향으로 돌아간다. 비오는 날 우연히 옛 애인의 결혼소식을 듣게 된 소화는 외로운 마음에 아화를 찾아가고 어색한 만남 끝에 발길을 돌리다가 쫓아온 아화와 뜨거운 키스를 나눈다. 소화는 아화와의 행복한 미래를 꿈꾸지만 또다시 창파의 사건에 연루되어 경찰과의 총격전 끝에 쓰러진다.

아비정전
: 아비(장국영 분)는 극장 매표소에 일하는 수리진(장만옥 분)에게 접근한다. 수리진은 그를 경계하면서도 자연스럽게 끌리고 만다. 둘은 목적지가 없는 동거 생활에 들어가지만 불안한 수리진은 아비의 곁을 떠나고 만다. 아비는 양어머니를 등쳐먹은 제비를 잡으러 갔다가 루루(유가령 분)를 만나게 된다. 전문 댄서인 그녀는 금세 아비랑 어울리게 된다. 수리진은 짐을 찾으러 아비의 집을 다시 방문한다. 거기서 그녀는 어느 경관인 유덕화(유덕화 분)를 만난다. 그는 수리진이 안되보여서 그녀를 위로해준다. 아비는 루루를 버리고 친어머니를 찾으러 필리핀으로 떠난다. 친어머니를 만났지만 그녀는 아비를 받아들여주지 않는다. 아비는 거기서 선원이 된 유덕화를 만난다. 가짜 신분증이 필요했던 아비는 폭력조직에 도움을 청하나 일이 뒤틀려 유덕화까지 위험에 처한다. 결국 아비는 기차에서 총에 맞아 죽게 된다. 그 무렵 루루는 아비를 찾아 필리핀으로 왔고, 수리진은 유덕화에게 전화를 걸지만 아무도 그 전화를 받는 사람은 없다.

중경삼림
: <첫번째 이야기> 5월 1일은 금성무의 생일이자 임청하가 마약 밀매원을 직접 제거하는 날. 두 사람은 그 날 밤 우연히 만나 취할 정도로 술을 마신다. 그 바에 처음 들어온 여자와 사랑을 하기로 마음먹은 금성무는 임청하가 자고 싶다는 말을 듣고 함께 호텔로 간다. 그러나 그녀는 정말 쉬고 싶은 마음이었기에 금성무는 그녀의 신발을 벗겨놓고 떠난다. 그리고 삐삐로 메세지를 받는다.
<두번째 이야기> 양조위에게 호감을 느끼던 왕정문. 그녀는 그의 옛애인이 가게에 맡기고 간 긴 이별의 편지를 보게 된다. 그후 그녀는 양조위가 없을 때면 그의 집에게 여자의 흔적을 지워간다. 나날이 변해가는 자신의 방을 이상하게 여기고 어느날 갑자기 집에 들른다. 그리고 새로운 사랑을 시작할 준비를 한다. 양조위는 왕정문과 첫데이트를 하는 날, 옛 애인과 관계된 물건을 상자에 담아 버리고 왕정문이 준비한 옷을 입고 약속장소에 나간다.

타락천사
: 다섯살때 말을 잃게 된 하지무는 하나뿐인 가족인 아버지를 모시고 친구도 직장도 없이 살아가던 중 남의 가게에 숨어들어가 폭력적인 방법으로 장사를 한다. 사랑이란 걸 몰랐던 그에게 어느 날 실연당한 여인 찰리를 만나 왠지 모를 사랑의 감정을 싹틔운다.
한편, 황지명은 의식적으로 과장을 피하기 위해 낯선 창녀에게 몸을 맡기고 과장과의 동업을 끝내려고 한다. 배신감을 느낀 과장은 황지명에게 마지막 임무를 전달한다. 하지무 역시 첫사랑인 찰리로부터 배신당한 아픔을 뒤로한 채 일본인이 경영하는 식당에서 일하면서 새로운 삶을 개척해 나가려 한다. 그러나 어느 날 갑자기 자신을 떠나버린 아버지에 대한 애틋한 감정과 외로움에 지친 슬픈 가슴 때문에 또다시 예전의 알 수 없는 행동을 하게 되는데....