“조직 내부에 숨어있는 스파이를 찾아라!”
암살된 요원! 국장의 국음! 은퇴한 스마일리에게 찾아온 충격적 진실!
영국 비밀 정보부(MI6)의 국장인 컨트롤은 현장요원인 짐 프리도에게 서커스(영국정보국) 내에 침투한 러시안 스파이를 밝혀내기 위해 비밀임무를 맡긴다. 그러나 이를 눈치챈 내부 스파이의 조작으로 헝가리에서의 작전이 실패하고 짐은 살해된다.
짐의 피살과 작전실패의 책임을 지고 국장인 컨트롤은 자진사임을 하게 되고 중요관리직이던 조지 스마일 역시 공동책임을 지고 은퇴를 하게 된다. 그리고 얼마 후 컨트롤이 사망하고 은퇴생활을 이어가던 스마일리에게 다시 정보국의 호출이 오게 되는데…
서커스(정보국)라 불리워지는 MI6의 최고위 간부 4명, 정보부장을 포함한 고위관료 중 한 명이 모스크바에서 침투시킨 KGB스파이이다! 스마일리는 어제까지의 동료였던 정보국 모든 직원들을 상대로 두더지를 가려내야만 한다.
서커스 내부의 적을 찾아라! 코드네임 팅커, 테일러, 솔저, 스파이..
점점 밝혀저가는 진실 속에 진짜 이중스파이는 과연 누구인가!