★ 달려라, 미스틱 런너!
미라클포스는 파워드다크를 상대하던 중, 에리가 '콤프레 썬더'라는 천상술을 쓰지 못하자 파워드다크를 놓치고 만다. 자책을 하던 에리는 미르와 함께 '콤프레 썬더'를 연습한다. 얼토당토 않는 미르의 설명에 에리는 화가 나지만, 자신이 어릴 때 미르한테 가르쳐줬던 방법이라는 것을 때닫고 에리는 '콤프레 썬더'를 터득한다. 하지만 파워드다크는 '콤프레 썬더'를 막아내고, 미라클포스는 또 다시 위기에 빠진다. 하지만 이때 미스틱 런너가 달려와 미라클포스를 돕고 미라클 킹과 합체해 파워드다크를 물리친다.

★ 최강의 태그 탄생
드레이크는 지구를 파괴하기 위해 마지막 비장의 카드로 타게이트를 불러들인다. 타게이트는 공간의 틈새를 만들어 건물들을 모두 차원 속으로 보내고, 이에 맞서던 하이드와 모네도 차원 속에 빨려 들어간다. 티격태격 하던 둘은 힘을 합쳐 차원 속을 나갈 수 있는 방법을 생각하고, 무사히 차원을 탈출하는데 성공한다. 강력한 타게이트 앞에 힘을 못 쓰던 미르와 에리, 케인, 하이드와 모네의 등장에 힘을 얻고 타게이트를 물리치는데 성공한다.

★ 카운트다운! 지구의 운명
드레이크는 지구를 파괴하기 위해 산소를 빼앗기 시작한다. 산소가 부족해서 사람들은 쓰러져가고, 드레이크는 24시간 안에 지구를 멸망시킬 거라고 경고한다. 드레이크가 있는 곳을 알아낸 미라클포스는 출동을 하고, 드레이크를 상대로 싸우지만 그의 강력한 힘 앞에 계속 당하기만 한다. 하지만 지구를 지키려는 그들의 강한 신념이 헤더들을 일깨우고, 드레이크를 물리치는데 성공한다.