에피소드 1 네버랜드를 지켜라! (Battle For The Book)
웬디와 동생들은 네버랜드에서 자신들이 겪었던 흥미로운 이야기들을 책으로 만들어 읽고 있다. 마법의 샘물을 통해 그 모습을 지켜보던 후크 선장과 스미 그리고 해적 선원들은 후크 선장의 명령으로 그 책을 모두 없애버리기로 한다. 런던의 웬디 집까지 찾아온 후크 선장은 책을 손에 넣고 다시 네버랜드로 떠난다. 피터팬을 부르기로 한 웬디와 동생들은 피터팬을 부르는 특별한 노래를 부른다. 네버랜드의 피터팬은 웬디의 메시지를 듣지만 괴물과 싸우느라 웬디에게 가 볼 수 없는 상황. 팅커벨은 제이크와 친구들에게 도움을 청하자는 신호를 보내고 피터팬은 제이크에게 런던으로 가서 웬디를 도와달라고 부탁한다.

에피소드 2-1 해적 무덤의 보물 (Treasure Of The Pirate Mummy’s Tomb)
플린 선장의 도움 요청을 받은 제이크와 친구들은 서둘러 플린 선장의 배로 간다. 사막에 빠진 바라쿠다 호가 꼼짝 못하고 있는 상황. 이지는 네버랜드의 앵커를 찾으면 마술로 쉽게 모래를 움직여 배를 꺼낼 수 있다고 알려준다. 하지만 네버랜드 앵커는 악명 높은 미라 해적의 무덤 속에 있다. 제이크와 친구들은 네버랜드 앵커를 찾기 위해 모두 미라 해적의 무덤으로 모험을 떠나게 되는데…

에피소드 2-2 잃어버린 보물의 수수께끼 (Mystery of the Missing Treasure!)

어느 날, 제이크와 친구들의 보물 상자가 없어졌다. 보물 상자를 숨겨놨던 웅덩이 주변에 알 수 없는 바퀴 자국과 발자국이 있다. 발자국, 장갑, 깃털 등 현장에서 발견된 여러 증거를 확인해 볼 때 보물 상자를 훔쳐간 사람은 바로 후크 선장. 제이크와 친구들은 부츠 발자국을 그대로 그려서 후크 선장의 부츠와 비교를 해보지만 후크 선장의 것이 아님을 알게 된다. 후크 선장은 제이크와 친구들보다 더 먼저 범인을 찾아 자신이 보물 상자를 차지하려는 새로운 음모를 꾸미게 되는데…

에피소드 3 해적 지니의 이야기 (Pirate Genie Tales)
이지가 들려주는 재미있는 이야기가 끝날 줄 모르는 네버랜드의 바닷가. 새로운 이야기가 필요한 제이크와 친구들에게 요정 핍이 나타나 새롭고 재미있는 이야기를 시작한다. 바로 해적 지니의 이야기. 제목은 바로 ‘싱배드의 모험’이다. 네버랜드 바닷가에 살고 있는 싱배는 왕이 될 만큼 용감하고 힘이 세지만 노래에 있어서는 최악의 음치. 어느 날, 싱배드는 친구인 제킬과 이즈마와 함께 보물을 찾아 모험에 나선다. 황금 도시를 찾아가는 싱배드와 친구들. 무더운 사막의 더위에 지친 싱배드와 친구들은 오아시스를 발견하고 재미있는 시간을 보낸다. 기분이 좋아진 싱배드는 노래를 시작하고 친구들은 그런 싱배드를 말리려고 하는데…

에피소드 4-1 로봇 선장 (Captain Gizmo)
무엇이든 잘 고쳐내는 커비는 수리하는 일을 즐기는 진정한 재주꾼이다. 파도에 밀려온 상자를 발견한 제이크와 친구들. 특히 커비는 상자 안에 기계들을 조립하면 어떤 완성품이 나올지 기대가 된다. 제이크와 친구들은 커비가 상자 안 기계들을 조립할 수 있도록 도와주기로 마음을 먹는다. 한편, 벨치산의 모든 보물을 가지고 싶어하는 후크 선장은 벨치산 화산 속 보물을 가지기 위해서는 철로 된 갑옷이 필요하다는 사실을 알게 된다. 친구들의 도움으로 상자 속 기계를 모두 조립한 커비는 완성된 철갑 로봇에 로봇 선장이란 이름을 붙인다. 제이크와 친구들을 지켜보던 후크 선장은 로봇 선장을 훔치게 되는데…

에피소드 4-2 제이크의 벼룩시장 (Jake’s Pirate Swap Meet)
네버랜드에 벼룩시장이 열린다. 제이크와 친구들은 평소 안 쓰는 물건들을 내놓고 후크 선장과 해적들도 벼룩 시장에 참석해서 평소 쓰지 않는 물건들을 선 보인다. 제이크가 내놓은 보물 지도가 갖고 싶은 후크 선장은 만능 열쇠와 보물 지도를 교환 한다. 마침 시장 다른 곳을 둘러보던 커비와 이지가 돌아오고 제이크가 후크 선장의 만능 열쇠와 맞바꾼 지도가 진짜 보물 지도임을 알게 되는데…

에피소드 5-1 잠자는 인어 (Sleeping Mermaid)
인어 왕국의 코럴리 여왕을 만난 제이크와 친구들. 코럴리 여왕은 네버랜드의 바다 속에는 보물들이 너무나 많다는 사실을 알려 준다. 제이크와 친구들과 함께 얘기를 나누던 코럴리 여왕은 옛 인어 주문을 발견하고 급하게 보라색 조개 껍데기를 찾는다. 보라색 조개는 바로 잠자는 마법을 가진 인어 주문으로 코럴리 여왕이 보라색 조개를 찾는 순간 바로 마법에 걸려 깊은 잠에 빠져들게 된다. 잠에 빠진 코럴리 여왕을 잠에서 깨울 방법을 찾기 위해 제이크와 친구들은 후크 선장에게 도움을 요청할 수 밖에 없는데…

에피소드 5-2 제이크의 최첨단 해적 칼 (Jake's Mega-Mecha Sword)
제이크와 친구들은 벨치산 등산 대회에 나가기 위해 저마다 열심히 운동을 하고 있다. 장애물을 넘고 바위 사이를 건너 뛰는 험난한 등산 대회. 운동을 하던 중 제이크는 최첨단 해적 칼을 발견하게 된다. 이지의 설명에 따르면 해적 칼은 전설로 전해져 오는 엄청난 마법을 지니고 있는 칼로 네버랜드 섬의 보물과 같은 물건이다. 우연히 제이크와 친구들이 발견한 해적 칼에 대해서 엿듣게 된 후크 선장 일당은 이 칼을 손에 넣기 위해 호시탐탐 기회를 엿보게 되는데…