제1화  탈도사의 탄생
제2화  탈도사, 활화령과 맞서다
제3화  쇠를 먹는 불가사리
제4화  눈물을 먹는 떠리

에피소드 1 / 탈도사의 탄생
누덕도사와 질악도사가 양 축을 이루며 평화롭게 살아가던 마을에 “고수”라는 아이가 나타난다. 왕질악의 제자가 되길 원했던 고수는 그동안 잠잠했던 요물들을 불러오고, 앞날을 내다보던 누덕도사는 10년 동안 머리털 세우는 수련만 했던 머털이에게 그의 숨은 능력을 일깨워주며 “세상을 위해 그 힘을 쓰라”고 말한다.

에피소드 2 / 탈도사, 활화령과 맞서다
세상을 위해 도술을 쓰되, 절대 정체를 들켜서는 안 된다는 누덕도사의 엄명에 머털이는 탈을 뒤집어쓴 “탈도사”가 되어 질악마전으로부터 탈출한 “활화령”을 물리친다. 묘선이는 탈도사의 등장에 호기심을 갖게 되고…

에피소드 3 / 쇠를 먹는 불가사리
밥풀로 만들어진 요물 불사사리를 세상 밖으로 내보낸 왕질악. 왕질악은 불가사리를 이용해 누덕도사를 유인해보려 했지만, 묘선이가 위험에 처한 것을 보고 달려간 “탈도사(머털이)”가 불가사리를 호수로 유인해 물리치는 바람에 작전에 실패한다. 

에피소드 4 / 눈물을 먹는 떠리
허구한 날 부려먹기만 하는 누덕도사 밑을 떠나 독립하겠다고 떠난 머털이는 먹여주고 재워주겠다는 어느 부잣집 밑에 들어갔다가 잠도 못 자고 혹사당하게 되는데... 묘선이의 실수로 세상에 나오게 된 요물 “떠리”가 머털이와 같은 처지에 놓인 사람들의 눈물을 먹으며 점점 괴물로 자라나자 머털이가 “탈도사”가 되어 그를 물리치고 다시 스승에게 돌아간다.