[ 크리스마스의 전날밤 Twas the Night Before Christmas ]

정션 빌은 사람과 쥐가 함께 거주하는 마을이다. 크리스마스 시즌이 다가오자 마을 사람들과 쥐 주민들이 산타클로스에게 편지를 보내지만, 이 마을이 산타의 선물 배송 코스에서 빠지게 됐다는 메시지가 돌아온다. 마을의 누군가가 산타의 존재를 부정함으로 산타를 모욕했기 때문이라는 이유였다. 아빠 쥐는 항상 불만이 많은 아들이 그 편지를 보냈을 것이라고 의심한다. 한편 사람들 주민 중 시계공과 그의 가족들은 산타클로스에게 너그럽게 생각해달라는 선처를 호소하는 묘안을 짜낸다. 과연 정션 빌은 즐거운 크리스마스를 맞이할 수 있을까?

[ 한겨울의 원더랜드 Frosty's Winter Wonderland ]

아이들이 집에 돌아가면 외로워하는 프로스티를 위해 신부를 만들어 주기로 한다. 겨울의 요정 동장군은 아이들이 프로스티만 좋아하는 모습을 보고 질투가 나서 눈사람이 쓰고 있는 마법 모자를 뺏으려고 한다. 모두가 행복해하는 겨울이 될 수는 없을까?