1. 숲 속의 발라드 (A Ballad About Green Wood)
도끼로 잘려진 나무 토막들. 여인의 형상을 한 나무 토막 하나가 까마귀한테 잡혀 먹힌다. 까마귀는 악마 형상을 한 나무 토막으로 변해 날아가는데...

2. 버림받은 자들의 밀실 (The Club of the Laid Off)
그로데스크한 분위기가 느껴지는 이 작품은 실제 낡은 마네킨들을 사용한 오브제 애니메이션!
인간이 거의 접근하지 않는 허름한 건물에서 마네킨들은 하나의 가족을 이루고 사는 듯하며 반복된 일상을 영위하고 산다. 그러나 어느 날 인간들에 의해서 새로 운반된 펑크 스타일의 마네킨 때문에 그들의 보금자리에서 쫓겨나는데...

3. 디자인 (The Design)
다른 삶의 스타일을 가진 사람들이 새로 지은 콘크리트 집으로 이사한다. 그들 집의 건축구조는 모든 사람들에게 벌집과 같은 획일성을 가져다 준다.

4. 디스크 자키 (Disc Jockey)
모든 이야기는 원형으로 구조된 사물을 통해서 말하여 진다. 저녁에 일어나서 둥근 디스크 자키를 가지고 디스코에서 밤을 지세 우는 어는 디스크 자키의 하루에 관한 이야기이다.

5. 마지막 강도 (The Last Theft)
물건을 훔치러 들어왔다가 그 집의 사람들에게 자신의 피를 뺏기게 되는데...

6. 하메룬의 계약 (The Pied Piper of Hamelin)
얀 슈반크마이에르에 이어 초현실주의 애니메이션의 계보를 창조적으로 잇고 있는 이지 바르타 감독의 포스트모던 인형 애니메이션. 원작은 우리에게도 잘 알려진 중세 유럽의 전설 '하메룬의 피리 부는 사나이'이다. 그러나 체코 특유의 인형미술과 뜻밖의 스토리 전개로 이 영화는 미래를 예측할 수 없는 불안한 오늘날 특별한 동시대적 의미를 성취하고 있다. 중세 유럽의 하메룬이라는 도시에 갑자기 쥐가 들끓기 시작한다. 얼마 후 이곳에 수수께끼의 사나이가 나타나 하메룬의 영주로부터 큰 보상을 받기로 약속하고는 피리를 불어 도시로부터 쥐를 없애준다. 그러나 영주는 약속을 지키지 않고 이에 사나이는 복수를 결심한다.

7. 사탕을 위한 수수께끼 (Riddles For a Candy)
가장 초기에 만들어진 릴리프 기법의 아동용 애니메이션!

8. 장갑의 잃어버린 세계 (The Vanished World of Gloves)
코난 도일의 모험 소설 <잃어버린 세계>의 공룡을 '장갑'으로 패러디 한 이 단편은 제목 그대로 인류사 이전 세상에 이미 '장갑'들의 세계가 있었다고 말한다. 태곳적 신비를 간직한 공룡들의 '잃어버린 세계'는 탐험가에 의해 발견되지만 기이하고 신기한 '잃어버린 장갑'들의 세계를 발견하는 사람은 공사장에서 일하는 한 남자다. 작업 중 우연히 장갑 더미와 필름 더미를 발견한 남자는 일이 끝난 후 필름 더미를 집으로 가져와 영사기에 넣고 돌리는데...