이 애니메이션은 시모 라는 다섯 살짜리 소년과 그의 여동생 로즈의 침실에서의 모험을 아주 재미나게 표현 하였습니다.

아침입니다, 일어나야 됩니다. 그런데 눈은 떠졌는데 몸이 안 움직이네요. 그때 비몽사몽인 로즈의 눈에 카멜레온의 인형이 보이네요, 그런데 정말 이상합니다. 장난감 인줄 알았는데 움직이네요, 그리고는 사라지기까지 합니다. 정말 신기 합니다. 그리고는 이 카멜레온이 시모에게 사라지는 마술을 배워 줍니다 오! 시모도 사라집니다. 그래서 시모는 자다가 일어난 로즈에게 사라지는 마술을 보여줍니다. 깜짝 놀라는 로즈 에게도 사라지는 마술을 가르쳐 주겠다고 합니다. 마술을 따라 하던 로즈 마저 사라집니다.
로즈와 시모는 사라지는 마술을 배우고는 즐거움에 시간이 가는 줄도 모르고 놀이에 빠져 있습니다.