마이애미의 베테랑 형사 마이크(윌 스미스)는 여전히 범죄자를 소탕하는 일에 적극적인 반면, 손자를 보게 된 마커스(마틴 로렌스)는 일선에서 물러나 가족과 함께 시간을 보내려고 한다. 영원히 ‘나쁜 녀석들’이고 싶은 마이크는 마커스와 은퇴를 걸고 달리기 시합을 하다가 괴한의 총격을 받고 쓰러진다. 6개월 후, 가까스로 건강을 회복한 마이크는 자신을 공격한 범죄 조직을 쫓다가 한계에 부딪힌다. 이에 하워드 반장의 지시를 받아들여 마이애미 경찰 첨단 작전부 ‘AMMO’에 자문 역할로 합류한다. 마이크가 AMMO의 엘리트 멤버들과 티격태격하며 수사를 진행하는 동안, 퇴직한 마커스는 정보원의 다급한 전화를 받고 출동했다가 마이크의 사건에 엮이게 된다. 평생의 파트너와 다시 손잡은 마이크는, 범죄 조직의 핵심 세력이 자신의 숨겨진 과거사와 관련된 사람들이라는 사실을 알고는 혼돈에 빠지는데…