1. 어느 범죄이야기 (Story of one Crime)

소음으로 인해 괴로워하던 남자가 두명의 여성을 프라이팬으로 때려 눕힌다. 무엇이 이남자를 범죄자로 몰았는가? 남자의 생활을 되짚어가며 범죄의 동기를찾아간다.

2. 프레임 안의 남자 (Man in a Frame)

한장의 앙케이트 용지에서 시작된다. 프레임을 만들어가는 이야기. 처음엔 얇은 프레임이지만 남자의 지위가 향상됨에 따라 점점 주꺼워져 나중엔 프레임만 남게된다.

3. 필름, 필름, 필름 (Film, Film, Film)

기획에서 상영 첫 날까지 영화제작과 관련된 감독의 고통과 즐거움을 스크린 밖의 시각으로 그려내고있다. 감독의 모델은 셰드게이 에이젠슈타인으로 `이반 4세`를 연상시키는 커트가 곳곳에 등장한다.

4. 섬 (Island)

무인도에 홀로 남게 된 한 남자는 요청하는 과정에서 여러 가지 소동에 휘말리게 된다. 급기야 대소동으로 발전, 그러나 남자는 구조되지 못하고 결국 손을뻗친 곳은...

5. 라이온과 황소 (Lion and Ox)

아라비아의 옛 민화를 모티브로 한 우화적인 작품. 사이좋게 지내던 라이온과 황소는 교활한 자칼의 계략으로 서로를 의심하게 되고 결국엔 싸움으로까지 발전하게 되는데...