어둠이 지배하던 시대가 있었지만 선과 빛의 세대가 이를 몰아내고 어둠의 대왕은 땅속 깊숙이 숨어 다시 세계를 지배할 때만 노리고 있다. 그러나 그의 야심은 선과 빛의 세계를 지키고 있는 유니콘의 영혼이 지키고 있다. 유니콘은 지상의 순수한 영혼을 지닌 인간인 잭에 의해서만 발견되고 보호되며, 그는 숲의 동물들과 함께 혼자 살고 있다. 그러나 잭은 연인인 릴리가 유니콘을 보고 싶다고 하자 그녀의 청을 거절하지 못하고 유니콘을 보여준다. 릴리가 유니콘을 만나는 순간, 악의 대왕이 보낸 악마들이 마취약으로 유니콘을 잠재우고 뿔을 잘라간다. 그 순간 세상은 빛을 잃고 어둠과 추위만이 가득해진다. 이에 릴리는 실수를 바로잡기로 결심하고 악귀들을 뒤쫓다가 납치당하고 만다. 한편, 잭은 유니콘이 쓰러진 뒤 자신의 반지를 가진 사람과 결혼하겠다면서 릴리가 강으로 던져버린 반지를 찾아 물속으로 뛰어들었다가 가까스로 빠져나오는데…