전설의 제공은 능력이 뛰어나 많은 요괴들이 그를 무서워했다. 그럼에도 불구하고 물의 요괴인 수괴는 각종 오염을 일으키는 무지한 인간들을 해치려고 쓰나미를 일으키지만, 이때 제공이 나타나 수괴로부터 인간들을 구해낸다. 마침내 세상에 평화가 찾아온 듯 했으나 요괴 대붕새가 인간들을 현혹시켜 또다시 음모를 꾸미고 있다는 것을 알고 제공은 옥황상제를 찾아가 다른 신들과 함께 요괴를 물리치려 한다. 과연 이 싸움에서 누가 승리할 것인가...