제 1 차 세계 대전 발발로 스코틀랜드 장교 인 제프리 리히터 더글라스는 불편한 입장에 놓였습니다. 그의 충성은 영국에 대한 것이지만, 그의 어머니는 바이에른의 귀족가정 출신이었고, 그는 어린 시절 독일에서 여름을 보냈습니다. 제프리는 그에게 탈북 기회를 제공하는 독일 스파이에게 접근했을 때, 그는 그 사건을 그의 상사에게 보고 하지만 스파이를 체포하는 대신 그녀의 제안을 수락하고 연합 요원이 될 것을 제안합니다. 독일에서 오랜 친구 사이에서 제프리는 특히 그가 전쟁의 결과를 결정할 수 있는 비밀 임무를 수행하기 위해 스코틀랜드로 향한 강력한 새 프로토 타입 제플린 비행선의 처녀 항해에 탑승했을 때 그는 예상했던 것보다 더 어렵다고 생각했습니다.

맥주가 풍성하게 차려진 런던의 선술집. 술에 취해 노래하는 휴가 나온 병사. 그리고 구름에 가리워진 어두운 밤하늘.. 손님들 사이로 맥주잔을 나르던 여급이 무엇인가 이상한 소리를 듣고 잠시 하늘을 올려다 본다. 몇몇 손님들도 하늘을 올려다보는데. 어디선가 들려오는 엔진소리 때문이었다.

하늘은 구름이 잔뜩 끼어 아무것도 보이지 않는데, 점점 다가오는 이상한, 소리 그리고 순간 사방에서 터지는 폭탄의 굉음.. 선술집은 순식간에 아수라장이 되어 버리고 만다. 독일의 거대한 "제플린 비행선"이 또 한번 영국을 공습한 것이었다.