말썽꾸러기 요정 형제 겨울(목소리 출연 : 숀 애스틴)과 눈송이(목소리 출연 : 드레이크 벨)는 눈밭에서 장난치다가 북극의 크리스마스를 상징하는 광장의 나무를 망가뜨린다. 그 사건으로 두 요정은 불량 아이 목록에 오르게 되고 장난꾸러기 순록 스파클과 함께 석탄 채집 임무를 맡는다. 그들은 착한 아이 목록에 다시 오를 목적만 생각하고 크리스마스 장난감 공장에서 꾀를 부리며 크고 작은 사고를 일으킨다. 크리스마스이브가 얼마 안 남은 상황에서 겨울, 눈송이, 스파클은 크리스마스를 망치지 않기 위해 마음을 다잡고 각자의 위치에서 최선을 다하게 된다.