올리버 리드'가 동물원에서 만난 '이레나 두브로브나'와 사랑에 빠져 결혼을 하게 되는데, 이레나의 정체는 전설 속에 나오는 캣피플로 성적으로 흥분을 하면 고양이 인간이 되어 그를 해칠지도 모른다는 생각 때문에 결혼 생활이 꼬이는 와중에 직장 동료인 '앨리스'를 좋아하게 되면서 벌어지는 파극이라고 할 수 있겠다.

스타일리스트로 일하는 젊은 이레나는 자신이 발칸 반도에 생존하던 캣 피플의 후예임을 알게 된다. 그들은 평상시에는 인간의 모습을 하고 있지만, 야수로 변신하는 불길한 힘을 갖고 있으며 인간과 맺어져서는 안 된다. 어떤 특수 효과나 배경 음악의 힘도 빌지 않고, 어둠의 힘만으로 투르뇌르는 관객들을 최면 상태로 몰고 간다.