야심가득찬 적룡은 무사인 장(강대위), 황(진관태)과 의형제를 맺고 함께 산적들을 평정한다. 그는 그들의 우두머리가 되어 무술훈련을 시킨 후 산을 떠나 청의 장수가 되어 돌아온다. 떠날 때 약속과 같이 산적 무리를 자신의 군대로 삼고 장수로서의 성공을 꿈꾼다. 그러나 황의 아내와 벌인 불륜이 들통나고 권력을 향한 그의 야욕이 드러나면서, 형제간의 대결은 피할 수 없이 다가오는데...