5편 : 세 의형제는 뿔뿔이 흩어지고 [6월20일방영]

역적 여포를 토벌하는데막대한 공을 세운 유비 현덕은 황제 폐하께 인사를 올리는데 ………
의심 많은 조조는 현덕을 불러내 황제가 의복을하사한 진의가 무엇인지 캐내려했다. 조조의 말에 넘어가지 않는 현덕,가까스로 허창을 탈출한 현덕은 서주를 빼앗고, 조조에 반기를 치켜들었다.유비현덕은 조조를 속여 허창을 탈출한다. 그것을 알게 된 조조는 화가 치밀어, 직접 대군을 이끌고 나셨다. 관우는 현덕의 어머니를 구하기 위해 내키지않았으나 조조 밑으로 들어가게 됐다. 관우는 세 가지 약속을 받아내고 조조에게 항복한다.

6편 : 관우의 의 [6월27일방영]

조조의 날로 심해지는횡포를 보다 못한 현덕은 조조를 없애버리려 했다. 그러나 싸움은 점점 불리해져 현덕의 군사들은 조조의 대군에 밀려뿔뿔이 흩어지고, 관우는 현덕의 어머니를 보살피고자 마지못해 조조에 항복을 하기에 이른다. 관우의 용맹성과 두터운 신의에 반한 조조는 어떻 해서든 자신의 수하로 끌어들이고 싶어 온갖 호의를 다 베풀었다. ………
하북의 원소는 현덕을곁에 붙잡아 두고 조조를 치러 달려가고 관우는 적의 대장 안량의 목을 베어 조조군을 승리로 이끈다. 숙령은 지극정성으로 현덕의 어머니를 돌보며, 관우의 험난한 여행길이 시작된다. 이른바 관우의 천리독행이었다. 그 무렵 장비는 한 버려진 산채에 졸개들과 함께머물고 있었다. 또한 현덕, 관우, 장비는 의로 맺은 형제애로 새로운 출발을 다짐한다.