1. 인어공주 The Little Mermaid
인어나라의 공주는 16번째 생일이 되자, 마침내 바다 위의 세상을 볼 수 있도록 허락 받는다. 거기서 그녀는 큰 배에 타고 있는 젊고 잘 생긴 왕자님을 보게 된다. 그러던 중, 갑자기 폭풍우가 몰려오고 그 배는 난파하고 만다. 인어공주는 극적으로 왕자님을 구해내어 해변에 무사히 그를 데려다 준다. 결국 인어공주는 왕자님과 사랑에 빠지고 그녀는 왕자님께 가기 위해서 새로운 두 다리를 얻고 아름다운 목소리를 잃게 되는데…

2. 벌거벗은 임금님 The Emperor’s New Clothes
임금님은 패션에 관심이 아주 많다. 어느 날 세계 최고 권위의 예복 디자이너 추천장을 들고서 2명의 디자이너가 왕궁에 찾아온다. 스스로를 예술가라고 부르는 이 두 사람은 왕궁에서 수십년간 일해왔던 재봉사를 쫓아내고 최고로 훌륭한 왕의 예복 디자인을 완성해 보이겠다고 임금에게 장담한다. 예복 준비에 들어간 디자이너들은 옷에 장식으로 사용한다며 온갖 보석과 고급 옷감을 요구한다. 하지만 그 예복은 오직 지적이고 훌륭한 인품을 지닌 사람들만이 눈으로 볼 수 있다고 하는데…