5. 미운오리새끼 The Ugly Duckling
엄마 오리는 어느 날 이상한 알을 하나 발견하고 그녀의 알들과 함께 그것을 부화한다. 이렇게 태어난 주인공은 남들과 다른 이상한 외모 덕분에 미운오리새끼라고 불린다. 그러던 어느 날, 미운 오리새끼는 농가의 엄격한 사회구조를 완전히 엉망으로 만들게 된다. 미운 오리새끼에게 오는 온갖 비웃음과 조롱은 폭력으로 변해 버리고 그는 무리에서 탈출하게 된다. 이제 미운 오리새끼는 위험천만한 세상에 홀로 남아 외로움을 참고 생존을 위해 추운 겨울을 견뎌내야만 한다. 겨울이 가고 시간이 지나자 그는 자신의 모습이 다르게 변화했다는 것을 깨닫게 되는데...

6. 백조 왕자 The Wild Swans
엘리사는 세상에서 가장 운좋은 공주님이다. 11명의 좋은 오빠들이 진심으로 그녀를 아껴주고 다. 새 왕비는 아주 성격이 포악한 마법사로서 왕에게 나쁜 마법을 걸고 엘리사는 궁전 밖으로 사라지게 만들어 깊은 숲속으로 보내버린다. 오빠들까지 주문을 걸어 백조로 만들어 버리지만 숲에서 엘리사를 만나게 되고 그녀는 마침내 왕비의 주문을 풀 수 있는 방법을 찾아내는데...