[1화 자궁도난 사건] X파일 전문 사건 해결 기관의 특수요원 조기두 그는 한 여성의 자궁 도난 사건을 맞게 된다.
기두는 사건을 해결하면서 기막힌 사연을 듣게 된다. 사건은 다름 아니라 섹스를 유달리 밝히는 은진과 그의 남편 지훈. 은진은 지훈 몰래 항상 바람을 피고 결국에 참다 못한 지훈은 이혼을 결심한다. 그런데 이때 나엘이라는 장기이식전문의사를 만나고 부부는 전신 혈액교체 수술을 받는다. 그리고 그녀는 병을 고치고 대신에 자궁을 달라는 요구를 받게된다.
[2화 친구야 사랑해] 규현과 수현을 절친한 친구사이 그러나 수현은 규현에게 우정이 아닌 사랑을 느끼게 되고
수현은 규현이 만나는 여자들을 살해한다. 결국 수현은 규현의 사랑을 얻기위해 나엘을 만나서 성전환 수술을 받게된다. 그리고 수현은 소연이 되어서 둘은 사랑을 나누게 된다. 하지만 소연은 나중에 나엘에게 눈을 수술 대가로 눈을 요구받게 된다.
[3화 나엘 검거작전] 기두는 드디어 나엘 검거 작전에 들어간다. 사건의 실마리를 안구이식이다. 그래서 그는 톱스타 이혜미 안구이식 수술에 뒷조사를 하게된다. 그러면서 이혜미와 그의 매니져 그리고 혜미의 연인 , 그들의 미묘한 관계들 사이에 나엘이 존재하는 걸 알게된다. 드디어 나엘을 검거하게된 기두 그러나 나엘은 이미 자신이 검거될 것을 알고 있었는데....