DISC 1
#1. A TALE OF TWO CITIES
'그들'이 살고 있는 마을 상공에서 오세아닉 항공 815편이 조각나며 폭발한다. '그들'의 마을은 문명사회의 전원주택을 방불케 할 정도로 깔끔하고 아늑하다. 그들의 우두머리인 벤은 즉각 굿윈과 이든을 부르고, 생존자로 위장하여 정보를 알아내라는 특명과 함께 각각 꼬리와 동체 부분이 떨어진 곳으로 보낸다.

#2. GLASS BALLERINA
연기 신호를 보내고 만 하루가 지났는데도 아무런 소식이 없자, 사이드 일행은 버려진 부두에 배를 정박하고 다시 한 번 연기 신호를 보내기로 한다. 임신한 선이 걱정되는 진이 돌아가자고 주장하지만 의외로 선은 진의 의견에 완강히 반대하고 사이드와 공모하여 진을 속인다. 잭 일행이 이미 '그들'에게 잡혔다고 단정한 사이드는 선의 묵인 하에 연기 신호를 보내 그들을 유인한 다음, 매복해 있다가 두 명만 사로잡을 계획을 짠다. 하지만 이런 공모 사실을 진이 알아차리자 사이드는 진에게 총을 건넨다.

#3. FURTHER INSTRUCTIONS
숲에서 깨어난 로크는 폭파 충격으로 벙어리가 된다. 해변 캠프로 돌아온 로크는 갑자기 뭔가를 만들기 시작하고, 궁금해하는 찰리에게 섬에서 대화하기 위해서라고 얘기한다. 로크가 만든 것은 다름아닌 인디언식 한증막. 찰리는 밖에서 보초를 서고, 안으로 들어간 로크는 불을 피우고 자연산 환각제를 먹은 다음 명상을 시작하는데, 뜻밖에 분의 영혼이 나타나 로크에게 "자기가 저지른 일은 자기가 알아서 해결을 보아야 한다"라고 충고한다.

#4. EVERY MAN FOR HIMSELF
해치가 내파되면서 데스먼드는 폭파 충격으로 일종의 예지능력을 갖게 된다. 클레어의 텐트가 벼락에 맞을 것이라는 사실을 미리 알고, 데스먼드는 골프채를 이용해 피뢰침을 만들어 클레어와 애런을 위험에서 구한다.

DISC 2
#5. THE COST OF LIVING
에코가 있던 텐트에 불이 나고, 찰리와 헐리가 급히 에코를 부축해서 나무 밑으로 옮겨 눕히지만 에코는 어디론가 사라져버린다. 에코가 동생 예미를 만나러 비행기 추락장소로 가고 있다는 사실을 알아챈 로크는 사람들을 모아 비행기 추락 장소인 진주해치로 향한다.
진주해치에 도착한 일행은 회로 몇 개를 조작하자 TV로 다른 해치의 영상을 잡게되고 애꾸눈의 남자가 화면에 나타나자 모두 몹시 놀라게 된다.

#6. I DO
척추에 커다란 종양이 있는 벤은 잭이 수술을 해주길 바라지만, 잭은 거절한다. 소이어의 생명을 담보로 케이트를 잭에게 보내서 다시 설득해보지만, 잭은 또 다시 이를 거절한다. 그러나 소이어와 케이트가 함께 있는 것을 본 후, 잭은 심경의 변화를 일으키고 수술을 수락한다.

#7. NOT IN PORTLAND
잭은 벤의 생명을 담보로 케이트와 소이어, 카알을 탈출시키는데 성공한다. 이 과정에서 잭은 줄리엣이 사고로 위장해서 수술 도중 벤을 죽여달라고 부탁했다는 사실을 폭로한다. 그러나 의외로 벤과 줄리엣은 대화로 타협점을 찾고, 줄리엣은 피켓을 죽여가면서까지 케이트 일행의 탈출을 돕는다.

#8. FLASHES BEFORE YOUR EYES
전자기장 내파사건이후 예지능력을 갖게된 데스먼드는 클레어의 텐트에 벼락이 떨어질 것을 미리 알고 피뢰침을 세워서 사고를 예방하고, 그 다음엔 물에 빠진 클레어를 구해낸다. 찰리와 헐리는 데스먼드가 과연 예지능력이 있는지, 어떻게 그런 능력을 갖게 됐는지를 알아내려고 데스먼드에게 술을 먹여 취하게 만든다. 마침내 데스먼드는 내파사건 이후의 일을 찰리에게 털어놓는데, 놀랍게도 데스먼드가 구하려했던 것은 클레어가 아니라 찰리의 목숨이었다.

DISC 3
#9. STRANGER IN A STRANGE LAND
벤을 살해하려했다는 혐의를 받게된 줄리엣은 원래 잭이 갇혀있던 방에 감금되고, 잭은 소이어와 케이트가 갇혀있던 우리로 옮겨진다. 동료 살해라는 중죄를 저질렀기 때문에 줄리엣은 처형당할 위기에 처하지만, 벤의 수술 부위가 감염되어 위급하게 되자 잭은 이를 이용하여 줄리엣의 처형을 중지시킨다.

#10. TRICIA TANAKA IS DEAD
빈센트를 쫓아 정글로 들어갔다가 전복된 미니 버스를 발견한 헐리는 어떻게든 그 버스를 고쳐야 한다는 생각에 집착하는데, 대다수 사람들은 아예 관심조차 보이지 않는다. 하지만 헐리는 희망을 버리지 않고 죽음도 불사한 채 무모하기 짝이 없는 시도를 하여 주변사람들을 난감하게 만든다. 한편 생존자 캠프로 복귀한 케이트는 잭을 구하러 가기로 결심하고, 루쏘에게 도움을 청한다.

#11. ENTER 77
루쏘, 로크, 케이트와 함께 그들의 거주지를 찾아 나섰던 사이드는 우연히 통신시설을 발견하고, 거기 혼자 살고 미하일이란 남자가 쏜 총에 맞아 부상을 입는다. 다르마 이니셔티브 직원 중에서 자기가 유일한 생존자라면서 그럴듯한 얘기들을 늘어놓지만, 노련한 사이드를 속이지는 못 한다. 한편 자기 물건을 되찾으려는 생각에 내기 탁구를 제의했던 소이어는 의외로 헐리에게 참패를 당하는 수모를 겪는다.

#12. PAR AVION
클레어는 섬을 탈출할 수 있는 방법을 찾았다며 바쁘게 움직이고, 선과 진은 클레어를 돕는다. 하지만, 클레어는 찰리와 데스먼드가 자꾸 자기가 하는 일을 방해하고 있다는 느낌을 지울 수가 없다. 한편 어렵게 음파 장애물을 통과하여 그들의 주거지로 잠입하는데 성공한 사이드 일행은 전혀 예상하지 못했던 광경을 마주하게 된다.