13화-달에서 온 도전장
14화-되살아나는 과거
15화-물의 도시
16화-물의 크리스탈
17화-아슈의 거울
18화-살아 돌아온 남자

[달에서 온 도전장]
용의 구슬을 찾으러 간 블루와 옐로우는 어떤 여자를 만나게 되고, 그 여자 때문에 자룡일족과 싸움이 붙는다. 결국 그 여자가 대나무 아가씨 이야기에 나오는 보물을 찾고 있다는 것을 알게 된 트레저포스는 여자보다 보물을 먼저 찾기 위해 서둘러 나서는데....

[되살아나는 과거]
용의 구슬을 찾으러 간 블루와 옐로우는 어떤 여자를 만나게 되고, 그 여자 때문에 자룡일족과 싸움이 붙는다. 결국 그 여자가 대나무 아가씨 이야기에 나오는 보물을 찾고 있다는 것을 알게 된 트레저포스는 여자보다 보물을 먼저 찾기 위해 서둘러 나서는데....

[물의 도시]
이상한 문자가 적힌 문서를 발견한 서제스 재단. 미스터 보이스는 트레저포스에게 문자의 비밀을 알아내라고 한다. 그러던 중, 자룡일족인 나가가 나타나 도시를 부수고, 트레저포스가 갖고 있던 문서의 일부를 내놓으라고 요구하는데... 한편, 레드는 나가와 같이 있던 라기에게서 용의 일족이 아닌, 다른 느낌을 받게 되는데....

[물의 크리스탈]
라기가 물의 백성이며 그들의 물의 도시를 부활시키기 위해 프레셔스를 찾고 있다는 사실을 알게 된다. 레드는 좀처럼 찾아오지 않는 희귀한 모험에 가슴 떨려하며 라기에게 자신을 도와달라고 하는데....

[아슈의 거울]
백귀 거울을 두고 다크 새도우와 싸우던 중에, 트레저 포스는 아슈라는 괴물들과 만나게 된다. 그리고 그들을 쫓고 있던 아슈 감시자, 재키와도. 트레저포스는 아슈라는 괴물이 거울을 통해 그들의 세계와 현 세계를 연결하려는 의도라는 것을 알아내고 재키와 아슈를 쫓는데....

[살아 돌아온 남자]
아슈인 가이와 레이는 숨겨져 있던 용사의 활을 찾아내 도시를 공격한다. 용사의 활이 프레셔스인 것을 안 트레저포스는 그 활을 쏜 자를 찾아나서고, 그러던 중 레드는, 오래 전 죽은 줄 알았던 진을 다시 만나게 된다. 하지만 진은 레드에게 활을 겨누는데....