아름답고 총명한 이자벨. 부모와 사별한 후, 고향인 미국을 떠나 백부가 있는 영국으로 건너온다. 그녀는 수많은 귀족 청년으로부터 프로포즈를 받지만 격정적 사랑 없이는 결혼을 원치 않는다. 이자벨을 말없이 사랑하는 사촌 랠프는 아버지 의 유산이 모두 그녀에게 상속되도록 한다. 키스 직전의 숨막히는 순간... 이자벨은 랠프와 친분이 있는 멜 부인과 함께 이태리 여행을 떠나고, 그곳에서 오스먼드의 강렬함에 이끌린다...