거인이 된 다비 (Super - Sized Darby)
래빗은 자신의 새로운 발명품인 무엇이든 커지게 하는 성장제를 숲속 탐정단에 보여준다. 하지만 약은 별로 효력이 없고 티거는 자신이 해보겠다며 약을 만지다가 우연히 다비에게 약을 뿌리게 된다. 얼마 후 거인이 된 다비가 나타나고 모두들 거인이 된 다비가 부럽다. 하지만 푸는 다비에게 친구들과 너무 떨어지게 된 것이 슬프지 않냐고 질문한다. 거인이 된 다비는 숲속 친구들을 도우며 재미있게 지내지만 큰 것이 꼭 좋은 것만은 아니라는 사실을 알게 된다. 이제 다시 원래 크기로 돌아가고 싶은 다비.

벼락이 무서운 피글렛 (Piglet's Lightning Frightening)
구름이 잔뜩 낀 날. 피글렛이 숲속 탐정단에 구조 요청을 한다. 하지만 사실은 피글렛이 숲속 탐정단을 위해 맛있는 음식을 장만해 놓은 것. 맛있는 도시락을 즐기던 중 비가 내리고 천둥, 번개가 치기 시작한다. 피글렛은 벼락이 무섭다고 자신의 집으로 숨는데 숲속 탐정단은 피글렛에게 벼락을 무서워하지 않는 방법을 알려준다.

이요르의 달 여행 (Eeyore's Trip To The Moon)
아름다운 밤에 달을 함께 바라보던 숲속 탐정단 친구들은 달에 가보고 싶다는 생각을 한다. 특히 이요르는 꼭 달에 가보고 싶다고 말한다. 강아지 버스터가 땅 한가운데서 달의 조각을 발견하고 숲속 탐정단은 달에 가서 잃어버진 조각을 끼워 놓아야 한다고 생각한다. 마침내 숲속 탐정단 친구들은 달의 부숴진 조각을 맞춰야 한다는 사명으로 달 여행을 계획한다.

키가 작아졌어요 (The Incredible Shrinking Roo)
루 보이의 키를 재기 위해 숲속 탐정단 친구들이 함께 나선다. 해바라기 밑에서 항상 키를 재던 루는 얼마나 자랐는지 궁금해 하고 티거가 루의 키를 재준다. 하지만 루의 키는 하나도 자라지 않았고 숲속 탐정단은 루가 키가 자라지 않은 이유가 궁금하다. 그 이유를 알기 위해 숲속 탐정단은 다시 루의 키가 자라지 않는 미스터리에 도전한다.

이요르의 즐거운 나의 집 (Eeyore's Home Sweet Home)
바람이 몹시 불던 날 이요르의 집이 망가지고 만다. 이요르는 곧 다시 고치지만 옆에서 공놀이를 하던 숲속 친구들의 공에 맞자 다시 집이 부숴진다. 이에 숲속 탐정단 친구들은 이요르의 집을 튼튼한 집으로 새로 바꿔주기 위해 노력한다. 하지만 이요르는 엉성하긴 해도 예전에 자신의 집이 그립다고 말한다. 이요르의 커다란 몸이 편하게 쉴 수 있는 집이란 도대체 어떤 집일까?

호박을 지켜라 (Rabbit's Prized Pumpkin)
호박을 특히 좋아하는 래빗은 뛰어다니는 티거가 항상 불안한 존재. 어느 날 래빗은 자신의 꿈인 호박대회에 나가기 전까지 커다란 호박을 잘 지키고 싶다고 말하고 숲속 탐정단에 호박을 보호해 달라고 도움을 요청한다. 숲속 탐정단은 경계근무로 호박 보호를 시작하지만 항상 그 자리에만 있을 수 없는 탐정단 친구들은 곤란한 상황에 빠진다.

스퀴즈의 요술 쇼 (SQUEEZE'S MAGIC SHOW)
요술 가게 마티에게 요술 상자를 고쳐 달라는 요청을 받은 매니는 마티의 가게로 출동한다.
마티는 요술 상자를 고치기 위해 방문한 매니와 공구 친구들에게 몇 가지 요술을 보여주고 공구 친구들은 이 요술들을 신기해 한다. 하지만 마티가 없는 사이 스퀴즈가 마술을 흉내 내다가 수갑을 꽉 채우게 되는데..