*석양의무법자(The Good, The Bad And The Ugly)

-. 출연 : 클린트 이스트우드, 리반 클리프, 알도 지우프리, 마리오 브레가

-. 감독 : 세르지오 레오네

남북전쟁 중 현상범과 총잡이가 동맹을 맺는다. 현상범 투코는 약속대로 교수형에 처해지던 중 총잡이가 줄을 쏴 살아난다. 하지만 흉악한 투코를 별로 살려둘 생각이 없었던 총잡이는 그를 사막에 버려두고 떠나고 투코는 복수를 다짐하며 그의 뒤를 쫓는다. 총잡이는 사막에서 죽어가던 한 사나이를 구해주게 되고 그에게서 숨겨진 보물에 대한 이야기를 듣는다. 북군의 감옥에 갇히게 된 두 사람은 보물에 욕심이 난 장교에 의해 풀려나 보물을 찾으러 나서게 된다.

 

*북소리(Drums In The Deep South)

-. 출연 : 제임스 크레이그, 바바라 페이튼

-. 감독 : 윌리암 카메론 멘지슨

산꼭대기 높은 곳에 위치해 있는 캐시의 집에 펄도를 공격하기 위해 연합군이 점령하여 벙커로 사용하고 있다. 캐시의 남편은 연합군과 맞서 싸우는 남군의 병사이다. 결국 그녀는 그녀의 집에서 죄수처럼 조용히 살아갈 수 밖에 없는 신세가 된다. 캐시는 연합군들이 그녀의 남편이 근무하는 남군의 군사기지에 폭발물을 설치하려는 계획을 알아낸다. 그리고, 그녀는 사랑하는 연인의 생명을 구하기 위하여 그들의 계획을 필사적으로 막으려 노력하는데..