미녀와 야수 (Beauty and The Beast)
가난한 아버지와 이기적인 세 명의 언니들과 함께 살고 있는 상냥하고 착한 소녀가 있었다. 어느 날 밤, 소녀의 아버지는 집으로 돌아오는 길에 폭풍우 속에서 우연히 성을 발견하고, 도움을 요청하러 성 안으로 발길을 옮긴다. 이 성에는 마녀의 마술로 인해 오래 전에 흉측한 야수로 변해버린, 차가운 마음씨를 지닌 왕자가 살고 있는데...

이집트의 왕자 (A Tale Of Egypt)
나일강에서 이집트 왕 파라오의 딸에 의해 발견된 젊은 이스라엘인 모세는 왕의 버릇 없는 아들 "람세스 2세"의 친한 친구로 함께 성장한다. 모세는 신에 대한 믿음으로 어린 시절 친구인 이집트의 새 파라오 람세스 2세와 힘 겨루기를 시작한다. 그 과정에는 오직 기적만이 모세와 이스라엘인들의 운명을 바꿀 수 있는데…

포카혼타스 (Pocahontas)
인디언 추장의 딸인 "포카혼타스"는 어느 날 인디언이 잡아 온 식민지 개척대의 선장 "스미스"와 사랑에 빠지고 그의 목숨을 구하기 위해 운명을 거스르게 된다. 한편 스미스의 악랄한 동료는 그 두 연인을 갈라놓게 되는데...

왕자와 거지 (The Prince and The Pauper)
부랑아 소년 톰은 어느 날 궁전 밖에서 구걸하다 웨일즈의 왕자와 마주치게 되는데, 둘의 얼굴이 완전히 똑같은 것을 알고 깜짝 놀란다. 장난 삼아 두 소년은 옷을 바꿔 입고 상대방 행세를 하기로 한다. 그러나 너무 똑같은 나머지 진짜 왕자는 궁전 밖으로 쫓겨나고, 톰이 갑자기 왕국의 왕으로 추대 받는데...

보물섬 (Treasure Island)
이야기는 소년 "짐 홉킨스"가 남태평양을 항해하는 것으로 시작된다. 신비한 보물 지도를 보며, 짐과 친구들은 보물을 찾아 나선다. 그러나 갑판에는 계략을 품은 키다리 "실버"와 거드름 피우는 선원들도 함께 타고 있다. 실버의 선원들이 반란을 일으키고 짐과 친구들은 배에서 뛰어내리지만 다행히 그들은 보물섬에 상륙하는데…

노틀담의 꼽추 (Hunchback Of Notre Dame)
"콰지모도"는 못생긴 외모 때문에 장엄한 노틀담 성당에 숨어 들어, 성당의 종을 울리며 살아간다. 어느 날, 콰지모도는 미모의 집시 소녀 "멜로디"를 보게 되고, 곧 사랑에 빠지고 만다. 그녀가 사악한 "캡틴"의 구애를 거절하자 캡틴은 멜로디를 마녀로 몰아 다음 날 아침 화형에 처하기로 하는데...

아나스타샤 (Anastasia)
위대한 러시아의 황제 "니콜라스"의 사랑스런 딸 "아나스타샤" 공주에게, 부귀영화를 누리는 왕궁 생활은 동화 같기만 하다. 그러나 친구를 가장해 황제의 권력을 빼앗으려는 사악한 수도사 "라스푸틴"에 의해 그녀의 완벽한 세계는 영원히 산산 조각나게 되고, 아나스타샤는 그녀의 신분에 대한 모든 기억마저 잃게 되는데...

공주님의 성 (Princess Castle)
7살 소녀 "클레어"는 어느 날 낡은 상자 안에 숨겨져 있던 아름다운 펜던트 하나를 발견한다. 그녀를 둘러싸고 있는 단조롭던 세상은 갑자기 하늘 높이 솟은 고성, 잘생긴 왕자님과 요정들로 가득 찬다. 하지만 그녀가 늘 꿈꿔오던 이 왕국에도 못된 마녀가 등장한다. 말괄량이지만 때론 도움이 되기도 하는 여동생과 함께 클레어는 마법의 왕국으로 함께 여행을 떠나야 하는데...

수링의 전설 (The Legend Of Su-Ling)
엄청난 부와 권력에도 불구하고 "차오" 황제는 행복하지 않다. 그의 아들인 "첸" 왕자가 신부로 간택된 공주와 결혼하기를 거부한데다가 황제의 지빠귀는 더 이상 노래를 부르지 않게 되기 때문이다. 그리고 첸 왕자가 궁전에서 도망침으로써 문제는 점점 더 심각해진다. 노동자로 가장한 왕자는 가난한 소작농 소녀인 "수링"과 사랑에 빠지는데...

크리스마스의 기적 (The Night Before Christmas)
고아 "제프리"에게 크리스마스는 그저 막막하기만 하다. 어느 날, 그는 마을의 심술궂은 부자 "릭스"씨가 운영하는 장난감 공장에 일자리를 얻게 된다. 다른 고아 아이들이 크리스마스를 즐겁게 보내도록 해주려고 제프리는 버려진 장난감들을 고쳐서 아이들에게 나눠준다. 이 사실을 알게 된 릭스는 갖은 심술로 제프리를 골탕 먹이는데...