# 1. 피트의 핼러윈 파티
피트가 핼러윈 파티에 미키와 클럽하우스 친구들을 초대한다. 피트는 매번 자신의 파티에 아무도 오지 않아 속이 많이 상해있다. 클럽하우스 친구들은 재미있는 복장을 준비하고 피트의 파티에 참석하기 위해 준비한다. 하지만 피트의 핼러윈 타워까지는 너무나 먼 거리.
미키는 신비의 마우스케 툴즈를 이용해 멀고 험한 핼러윈 타워로의 여행에 도움을 받기로 한다. 핼러윈 타워로의 즐거운 여행이 시작되고 클럽하우스 친구들은 춤추고 노래하며 여행을 떠난다. 제일 처음 친구들은 거대한 옥수수 사탕을 만나게 되고 도날드의 밧줄을 이용해 높은 옥수수 사탕을 넘어간다. 이윽고 핼러윈 타워가 보이고 안개 낀 숲을 지나기 위해 또 친구들의 지혜가 필요한 시점이 온다.

 

# 2. 위대한 마술사 구피
구피가 처음 보는 모자와 가방을 들고 나타나 마술쇼를 보여주겠다고 한다. 미니에게 예쁜 꽃을 만들어 준다던 구피는 바나나를 만들어 주고 마술쇼에서 실수를 할까봐 걱정하는 구피에게 미키는 클럽하우스 친구들과 마술쇼를 위해 구피를 도와주겠다고 말한다. 마술쇼에 필요한 것은 밧줄과 지우개 형광페인트 그리고 신비의 마우스케 툴즈. 미키는 구피에게 마술 주문을 가르쳐 준다. 도날드에게도 마술 시범을 보이는 구피. 하지만 여전히 구피는 실수투성이 마술사다.

 

# 3. 데이지는 의사 선생님
구피가 클럽하우스에 놀러 오다가 코를 다친다. 이때 데이지가 구피를 치료해준다. 의사놀이를 좋아하는 데이지는 친구들과 함께 의사놀이를 시작하고 의사 자격증을 따기 위해 친구들과의 병원놀이를 시작한다. 본격적인 병원놀이가 시작되고 클럽하우스 친구들이 환자 역할을 하며 데이지의 실력을 테스트 한다. 미키가 도와주는 가운데 데이지는 환자들을 돌보기 시작하고 어려운 문제는 마우스케 툴즈의 도움을 받아가며 하나 둘 환자를 모두 치료하기 시작한다.