(DVD 1)4대천황 나훈아

01. 해변의 여인

02. 강촌에 살고 싶네 ? 설운도                                                                                     

03. 사랑 - 문희옥

04. 무시로 - 나훈아

05. 잡초 - 김혜연

06. 영영 - 박진도

07. 갈무리 - 김수희

08. 머나먼 고향 - 우설민

09. 무시로 - 최진희

10. 고향역 - 나훈아

11. 영영 - 나훈아

12. 물레방아 도는데 - 최유나

13. 사랑은 눈물의 씨앗 - 정정아

14. 내 삶을 눈물로 채워도 - 나훈아

15. 녹슬은 기찻길 - 나훈아

16. 울긴 왜 울어 - 전미경

17. 애정이 꽃피던 시절 - 박일준

18. 머나먼 고향 - 나훈아

특별부록(보너스)

19. 비 내리는 영동교 - 주현미

20. 비 내리는 명동 - 배일호

21. 빗속의 연인들 - 김혜연

22. 비 내리는 부두 - 남일해

23. 초우 - 왕소연

24. 아마도 빗물이겠지

25. 두 줄기 눈물 - 이창용

26. 우수 - 박민혁

27. 덕수궁 돌담길 - 진송남

28. 바람에 흔들리고 비에 젖어도 - 최진희

29. 어제 내린 비 - 김세환

30. 그댄 봄비를 무척 좋아하나요 - 양현경

31. 비(La Pioggia) - 립스

32. 비 내리는 호남선 - 김국환

33. 비에 젖은 비둘기 - 서중경

34. 실비 오는 소리에 - 이영화

35. 빗속의 여인 ? 태진아

(DVD 2) 4대천황-남진

01. 님과 함께 - 남진

02. 우수 - 박우철

03. 그대여 변치 마오 - 이은하

04. 너와 나 - 윤천금

05. 목화 아가씨 - 이창용

06. 나에게 애인이 있다면 - 박주희, 조아라

07. 아랫마을 이쁜이 - 강진

08. 마음이 고와야지 - 박상철, 현진우

09. 가슴 아프게 - 남진

10. 미워도 다시 한번 - 태진아

11. 지금 그 사람은 - 강민주

12. 울려고 내가 왔나 - 전미경

13. 어머님 - 남진

14. 빈잔 - 남진

15. 둥지 - 이용식, 하동진

16. 모르니 - 조항조

17. 님과 함께 - 남진,

특별부록(보너스)

18. 목포는 항구다 - 주현미

19. 목포의 눈물 - 이난영

20. 해조곡 - 문희옥

21. 다방의 푸른꿈 - 권윤경

22. 타향살이 - 고복수

23. 짝사랑 - 최진희

24. 사막의 한 - 고영준

25. 풍년송 - 고복수, 황금심

26. 알뜰한 당신 - 황금심

27. 삼다도 소식 - 이명주

28. 뽕 따러 가세 - 주현미

29. 외로운 가로등 - 최진희

30. 번지 없는 주막 ? 백년설, 남백송

31. 나그네 설움 - 남백송

32. 고향설 - 송해

33. 대지의 항구 - 전 출연자