어느 시골 마을, 오리 농장 곁의 한 둥지. 정체불명의 알에서 태어난 이보다 더 못생길 수 없는 미운오리새끼 ‘어글리’는 하늘에서 뚝 떨어진 생쥐 ‘랫소’를 아빠로 맞이하게 된다. 그는 바로 엔터테인먼트 업계의 잘 나가는 매니저를 꿈꾸는 야심찬 생쥐 ‘랫소’. 징글징글한 스토커 ‘필리스’의 추격을 피하다 둥지에 떨어진 ‘㏈納??요즘 밀고 있는 세상에서 제일 긴(?) 지렁이 ‘웨슬리’와 함께 놀이동산에서의 성공적인 데뷔를 꿈꾸지만 반응이 신통치 않아 고민 중이다.

‘필리스’와 그 일당들에게 쫓기면서도 성공한 매니저의 꿈을 버리지 못한 ‘랫소’는 미운오리새끼 ‘어글리’의 완전 못생긴 외모가 대박을 터뜨리는 것을 목격하고 ‘어글리’를 이용해 놀이동산에서의 성공적인 데뷔를 계획하지만 어느덧 사춘기가 되어 외모에 대한 급 고민이 시작된 ‘어글리’와 ‘어글리’의 마음을 들쑤시는 그의 여자친구 ‘제스’로 인해 그 여정이 쉽지만은 않은데… 과연, ‘랫소’는 ‘필리스’의 추격과 ‘제스’의 방해를 따돌리고 미운오리새끼 ‘어글리’를 성공적으로 데뷔시킬 수 있을까?