어느날 조지아의 대형 콘서트장에서 언니의 배려로 무대에 오른 새디는 정상적 리듬을 무시한 채 절규하듯 노래를 불러 관객들의 외면을 받게 되고 이로 말미암아 조지아와 다투게 된다. 새디의 인생은 점점 어두워지고 남편과도 이별한 채 급기야 마약에 손을 댄다. 모든 것에 실패하고 심각한 마약 중독 증세에 시달리며 폐인이 되어버린 새디는 조지아를 다시 찾는다. 고향집에서 점차 건강을 회복하게 되는 새디는 조지아의 삶을 보면서 많은 것을 느낀다. 어느날 저녁 사소한 말다툼이 시발이 되어 새디와 조지아는 서로에 대한 생각과 음악에 대해 진실한 대화를 나누게 된다. 또다시 선술집의 무대에서는 새디. 그러나 이제는 술에 취해 흐느적거리는 모습이 아니라 자신감에 넘치는 건강한 모습이다.