"토끼와 거북이 경주" (더빙 O)
숲 속 마을의 최고 이벤트인 토끼 맥스와 거북이 토비의 달리기 경주 대회가 열린다. 모두가 토끼의 우승을 점치고 있고, 토끼 맥스 또한 여유만만 하다. 자기보다 못한 상대를 무시하는 토끼 맥스는 거북이 토비를 한심하다며 깔보고 업신여긴다. 경기가 시작되자마자 토끼 맥스는 가공할 스피드를 자랑하며 눈 깜짝할 사이 저만치 앞서간다. 느림보 거북이 토비가 천천히 따라오는 동안 숲 속을 돌며 여러 친구들을 만나고 즐거운 기분으로 거북이 토비를 조롱한다. 과연 그들의 대결은 모두의 예상대로 끝나고 말 것인가?

 

"디즈니 헨젤과 그레텔" (더빙 X)
아주 옛날. 숲 속에서 길을 잃은 남매는 우연히 요정의 마을을 지나게 된다. 요정들과 즐거운 시간을 보내던 남매는 갑자기 찾아온 마녀의 꾐에 빠져 마녀의 집으로 잡혀간다. 꼬마들을 잡아서 온갖 나쁜 짓을 해 온 마녀는 아이들을 동물과 곤충으로 바꾸어 버린다. 하지만 요정들의 도움으로 아이들은 직접 마녀를 해치우게 되는데...

 

"봄의 여신" (더빙 X)
아주 먼 옛날. 온 세상에 행복만이 넘치던 시절. 일년 내내 세상은 언제나 따뜻한 봄이었다. 대지를 다스리던 아름다운 여신. 그녀는 바로 봄의 여신이었다. 세상이 더더욱 아름다워질 때 즈음 여신을 짝사랑 하던 지하 왕국의 왕은 여신을 강제로 지하 왕국으로 데려간다. 이제 땅 위 세상은 온통 추위가 가득한 겨울이 오고 깊은 절망에 빠져 있었다. 지하 왕국으로 간 여신은 매일을 눈물로 보내게 된다.

 

"돌아온 토끼와 거북이" (더빙 X)
토끼 맥스와 거북이 토비의 두 번째 대결. 그 대결은 바로 권투. 모두의 시선이 집중되고 모두들 토끼 맥스의 우승을 확신하지만 결과는 겨뤄보아야만 아는 것. 자만한 토끼 맥스는 구급차를 준비해 놓고 거북이 토비와 대결을 펼친다. 거북이 토비의 편은 오로지 아름다운 제니 뿐 인데...

 

"거인 폴 버니언" (더빙 X)
옛날 옛적 미국 미개척 시대에 북쪽 해안가에 어느 날 거인 아기가 폭풍우와 함께 떠내려 온다. 마을 사람들은 모두 이 아기를 돌보고 아이는 점점 장성하여 마을 사람들을 위해 새로운 땅 개척을 시작한다. 도끼 한 자루를 둘러 메고 미국 전역을 개척한 전설적인 사람을 후세 사람들은 거인 폴 버니언이라고 부른다.

 

"윈드웨건 스미스 이야기" (더빙 X)
그 옛날 캔자스 철도는 황금의 땅 서부로 뻗어 있었다. 오리곤 철도와 산타페 철도 이 철도들이 바로 방랑자들의 지름길. 어느 날 캔자스 웨스트포트 마을에 말이 없이 마차를 모는 윈드웨건 스미스라는 청년이 나타난다. 그는 바람을 이용하여 마차를 움직일 수 있다며 시장에게 초원을 달리겠다고 말한다. 그리고 음식점에서 우연히 만난 시장의 딸 몰리에게 마음을 빼았기게 된다.