보호관찰이 풀려 학교로 막 돌아온 욱기(이민호)는 여자친구인 주원(최아진)이 새로 남자친구가 생겼고 스키장으로 놀러갈것이라는 얘기를 듣는다. 그녀를 달래보려고 쫓아다니다 우연히 혼혈아 두헌(라임)과 한바탕 싸움을 벌이게 되고 학생주임에게 새차를 하라는 벌을 받는다.

새차를 하던 욱기는 주원이 새 남자친구와 함께 스키장으로 떠나는 것을 목격하게 된다.
욱기는 그 차를 쫓아가다 우연히 배달 아르바이트를 하던 두헌을 만나게 되고 둘은 함께 여행을 떠나게 된다. 여행 과정에서 폭주족을 만나기도 하고, 검문을 피해 도망가고, 빙판 위에서 빙어 낚시도 하고 썰매도 타면서 둘은 점점 화해하게 된다. 그러다 닭을 데리고 다니는 수행 중인 기인(오광록)을 만나 불교의 심우도에 대한 이야기
를 듣게 되는데...