여동생인 레이첼이 아기였을 때 인디언 부족에게서 데려온 인디언이라는 사실이 폭로되면서 자카리 집안의 숨겨진 비밀이 밝혀지게 된다. 에이브 켈시라는 괴노인이 마을을 떠돌며 그 소문을 퍼뜨리고, 그는 다시 인디언에게로 가서 레이첼에 대한 소문을 전한다. 레이첼의 의붓오빠인 벤은 롤린스 집안과 손잡고 집안을 일으키면서 레이첼에 대한 소문 때문에 고민한다. 한편, 소문을 들은 인디언이 마을에 내려오고 레이첼과의 청혼이 오갔던 동업자 집안인 롤린스 집안의 아들 찰리가 인디언에게 살해당한다. 벤과 레이첼, 가족은 마을 사람들로부터 배척되고, 벤은 인디언과의 사투를 벌이는데...