1. 그대 원하면
감독_ 문여송
출연_ 김혜선 / 김희라 / 이구순 
시간_ 98 분

욕정에 불탄 이복오빠가 침실로 침입하자 기연은 무작정 가출하여 상경한 후 범죄조직의 일원인 번개의 아파트에서 살게 된다. 번개는 돈을 목적으로 단골손님 송전무와 기연이 같이 살게 한다.

 

2. 비 황
감독_ 문여송
출연_ 박현숙 / 이동준 / 전무송
시간_ 104 분

조선의 마지막 도공 이노인은 일본 통치 이후 유리그릇 유입으로 가마에 불을 지피지 못한다. 사기그룻은 더 이상 백성들의 생필품이 아니기 때문이다. 또한 이노인의 딸 분례마저 일자리를 찾아 경성으로 떠나고...

 

3. 안녕 도오쿄
감독_ 문여송
출연_ 최선아 / 하재영 / 이일웅
시간_ 97 분

홀로 일본 와까나이에 간 외신부 기자 희정은 조총련의 하수인으로 그녀를 납치할 목적을 띤 재일교포 상준의 안내를 받는다. 체류 중에 랭군 폭발사건이 일어나자 일본의 매스컴들은 이 사실을 상업적으로...

 

4. 입을 연 석류
감독_ 문여송
출연_ 최선아 / 정한용 / 황건일
시간_ 95 분

현호는 신문배달하며 독학으로 고시공부하는 독학생이고 강일은 학자금 마련을 위해 카바레에서 아르바이트를 한다. 강일은 그곳에서 남희를 알게 되지만 현호와 강일 그리고 남희 사이에 묘한 삼각관계가 된다.

 

5. 짧은 포옹 긴 이별
감독_ 문여송
출연_ 최선아 / 윤일봉 / 박암 / 이효정
시간_ 99 분

효정은 오토바이로 시골길을 질주하다가 사고를 내고 병원에 입원한다. 효정은 병원에 있는 동안 오랜 병을 앓고 있는 선아를 알게 된다. 그 후 시간이 흘러 효정과 선아는 모두 대학생이 된다.

 

6. 춤추는 딸
감독_ 노세한
출연_ 최선아 / 신성일 / 김혜선 / 최민희 / 허란
시간_ 101 분

홀아버지 밑에서 자란 수희는 동생 정희의 심장병 재발과 아버지의 실직으로 결국 학업을 포기하기로 한다. 이후 수희는 정희의 병원비 마련을 위해 김마담이 경영하는 디스코 클럽에 취직하는데...

 

7. 토끼를 태운 잠수함
감독_ 김한성
출연_ 김혜선 / 전영록 / 이창훈
시간_ 102 분

군입대 신체 검사에 불합격된 도기는 친구들과 복학 기념으로 갔던 디스코장에서 미아에게 등록금을 소매치기 당한다. 좌절한 그는 노상에서 기이한 모습으로 약을 팔다 단속반에 쫓기는 산초를 만난다.

 

8. 대 명
감독_ 김정용
출연_ 김지원 / 정일모 / 이강조 / 신우철
시간_ 110 분

1953년 겨울. 젊은 날, 만주 벌판을 휘젓고 다닌 시라소니가 서울에 나타났다. 김두한은 시라소니를 형으로 대우하기로 했다. 한편 동대문 일대를 장악하고 있던 이정재는 시라소니를 못마땅해하고...