신예 드니 바르도 감독은 병든 할아버지와 아이의 관계를 코미디와 드라마를 적당히 섞어가며 괜시리 무거워질 수 있는 죽음 앞에서의 환자의 심리 상태를 맑고 아름답게 승화해 낸다. 이젠 옛날로 돌아 갈수 없게 된 늙은 옛 첩보원은 움직이기도 말도 할 수 없다. 단지 생각만 할 수 있다. 반면에 어린 마르땅은 한없이 밝고 명랑하지만 의사도 손을 놓아 버린 말기 소아암 환자. 그러나 이들은 모두 죽음을 담담히 받아들인다. 그리고 일상의 생활에서 좀 더 즐겁고 좀 더 아름다운 일에 단지 몰두한다. 죽음 앞에서는 나이도 아무 상관이 없었다. 어느덧 할아버지와 손자뻘인 둘의 관계는 가장 친한 친구가 되어 누구도 해 줄 수 없는 서로에 대한 애정을 지니게 된다.