아주 오랜 옛날 평화로운 마얀족에게 새로운 기술로 철제무기로 무장한 후나켈이 자기 종족을 이끌고 침략을 한다. 젊은 마얀의 왕은 목제 무기로 대항하다가 어쩔수 없이 피신을 하게된다. 피신길에 자신의 영토에 있던 부족들을 이끌고 같이 새로운 영토로 가기를 바랬으나 그 부족의 부족장은 자신으 딸을 왕비로 삼으면 따르겠단 제안을 한다. 여자와 인력이 부족한 발람왕은 할수없이 그 제안에 수락을 하고 천신 만고의 고생끝에 신천지를 발견하게 되지만 이곳엔 이미 검은 독수리가 이끄는 원주민족이 살고 있었고 원주민 족장인 검은 독수리(율부린너)는 마얀족의 왕을 급슴하다가 오히려 포로로 잡히게 되고 격투중에 심한 부상을 입는다. 마얀족의 전래 행사인 태양신의 숭배는 산사람을 제물로 바치는것이 관례였고 마얀왕 발람은 검은 독수리를 치료 후 완쾌가 되면 제물로 바치려 한다. 검은 독수리의 상처를 치료하던 부족장의 딸이면서 장차 마얀의 왕비가 될 이첼에게 반해 버린 검은 독수리가 자신이 죽을것을 모르고 사랑을 고백하지만 결국 그는 제물로 제단에 서게된다. 전부터 산사람을 희생물로 바치는것이 탐탁치 않았던 마얀왕 발람은 제사장의 완강한 반대를 무릅쓰고 그를 풀어준다. 한동안 검은 독수리 부족과 화평 스럽게 지내던 마얀족에게 그를 뒤쫓던 휴낙켈이 엄청난 군사를 이끌고 쳐들어 온다. 죽기를 다해 싸우지만 철제 무기를 앞세운 휴낙켈의 군사에게 점점 밀리기만 하고 결국 함락되기 일보 직전까지 가지만 검은 독수리가 부족을 이끌고 가세한다.

치열한 전투끝에 마얀족이 승리를 거두지만 검은 독수리는 심한 부상을 입고 결국 숨을 거둔다