특수부대 지휘관인 타다모라는 서해에서 기세를 떨치던 해적들을 성공적으로 소탕한 후 교토로 돌아온다. 그러나 조정의 대신들은 직업적 군인들이 권력과 영향을 지니는 것을 좋지 않게 여기므로 전 천황 토바의 뜻을 어기고 타다모라에게 포상을 내리지 않는다. 포상을 천거한 영주 토키노부가 처벌을 받자, 타다모라는 아들 키요모리를 영주의 영토로 보내게 되고 키요모리는 이곳에서 영주의 딸 토키코와 사랑에 빠진다. 이 와중에 키요모리는 자신이 전 천황의 아들일지도 모른다는 사실을 알게 된다