인적없는 설원의 산장에서 느긋하게 휴가를 즐기던 본드. 하지만 오랜만의 휴가는 소련 스파이들의 습격으로 끝이나고 설원을 누비며 스파이를 일망타진한 본드에게 새로운 임무가 전달된다. 바로 해저 500피트에 있던 소련의 핵잠수함 포템킨호가 사라진것. 16개의 핵탄두가 실린 핵잠수함 1척이 사라진 것이다. 세계 대전이 발발한 위험에 직면한 소련과 영국은 힘을 합쳐 사건을 해결하기로 하고 KGB요원 트리플 X를 파견한다. 사건을 조사하던 본드와 트리플 X는 용의자가 해양학자요 세계적인 갑부인 칼 스트롬버그란 사실을 알아내는데...