제 14화 장미 선장님
활기 가득한 항구마을에서 선장 톰과 만난 왕자님. 톰은 유리 뚜껑을 해서 아무도 만지지 못하게 장미를 키우고 있었습니다. 그 장미는 먼 나라에서 살고 있는 딸 대신이었던 겁니다.

제 15화 무지개와 소년과 도적들
무지개가 걸린 곳에 세상에서 가장 소중하고 아름다운 것이 있다는 얘기를 듣고 왕자님은 피에트로와 찾으러 나섭니다. 그것을 엿들은 도적이 보물을 가로채려고 뒤쫓아 옵니다.

제 16화 갈매기가 나는 바다
할아버지는 마음을 닫고 술을 마시며 석양을 보기만 합니다. 그러던 어느 날, 할아버지와 왕자님은 상처 입은 갈매기를 돕게 됩니다. 그러면서 할아버지는 점점 마음을 열어가게 됩니다.
제 17화 대자연의 우정
왕자님은 산 속에서 야생사슴을 쫓는 소년 지미를 발견합니다. 지미의 뒤를 쫓는 왕자님. 둘은 힘을 합해 사슴을 잡으려고 분투합니다.

제 18화 지붕 위의 제비꽃
발레리나 안나에게 마음을 빼앗긴 굴뚝청소부 톰. 톰이 사는 지붕 밑 방에는 안나의 포스터가 붙어 있습니다. 왕자님은 톰과 안나가 친구가 될 방법을 생각합니다.

제 19화 그리운 망원경
보물이 잔뜩 든 트렁크를 가진 소년 클리프. 엄마는 클리프를 걱정해서 클리프가 자는 사이에 트렁크를 버립니다. 왕자님은 클리프와 트렁크를 찾기로 합니다.

제 20화 손바닥 위의 별
왕자님은 밤하늘이 아름다운 숲 속에서 소녀 로리타를 만납니다. 로리타는 다친 오빠를 위해 유성을 잡으려고 합니다. 그러자 둘 앞에 아름다운 기적이 일어납니다.

제 21화 상쾌! 목마 레이스
바퀴가 달린 목마를 타고 다니는 소년 치르카와 친구가 된 왕자님. 치르카의 목마를 망가뜨린 왕자님은 같이 새 목마를 만들어 목마 레이스에 도전합니다.

제 22화 폭풍 속의 아빠와 아들
왕자님은 소년 클로드와 난파선 안을 탐험하던 중, 어느새 다가온 폭풍에 배가 먼바다로 떠내려 가고 맙니다. 세찬 폭풍 속, 둘은 바다에 남겨집니다.

제 23화 시몬 아저씨의 선물
큰 부자면서 인색한 시몬은 마을 모든 사람이 싫어합니다. 크리스마스를 눈앞에 두고 활기찬 마을에서 왕자님은 시몬에게 행방불명 된 손자로 오인 받게 됩니다.

제 24화 꿈을 파는 남자
왕자님은 사막에서 석유를 파내는 남자 댄버트와 만납니다. 석유가 묻힌 곳을 알지 못하는 댄버트를 돕기 위해 왕자님은 동물의 힘을 빌리는 것에 생각이 미칩니다.

제 25화 날아라 기구! 산맥을 넘어서
돌아가신 아버지의 꿈을 이어받아, 위험한 산에 도전하는 소년 릭. 혼자 산에 간 릭을 돕기 위해 왕자님과 마이클 아저씨는 기구를 타고 산으로 향합니다.

제 26화 로엔 산의 작은 꽃
왕자님은 자연을 사랑하는 할아버지 가스칼과 친구가 됩니다. 그곳에 젊은 박사 란도가 옵니다. 경험이 많은 가스칼과 학문만으로 판단하는 란도는 싸움을 시작합니다.