제 27화 달려라! 기관차
선로 위를 걸어가다 운전사 샘에게 혼난 왕자님. 샘과 친하게 된 왕자님은 오래된 기관차에 타게 됩니다만 그만 정면에서 특급열차가 육박해 오게 됩니다.

제 28화 사랑의 자장가 풀
무엇에든 세금을 매기는 나라에 온 왕자님은 도미노 공주가 중병에 걸린 것을 알게 됩니다. 마법사는 도미노 공주와 동갑인 아이의 목숨과 바꿔야만 나을 수 있다고 말합니다.

제 29화 오로라가 빛날 때
왕자님은 눈보라 속에서 화살에 맞아 상처 입은 순록과 옆에서 걱정스레 보는 순록새끼들을 발견합니다. 마음씨 착한 왕자님은 순록의 화살을 빼 줍니다.

제 30화 드림호의 모험 -전편-
왕자님은 꿈의 배 ‘드림호’에 탑니다. 드림호는 모든 것이 기계장치로 움직이는 편리한 배입니다. 그런데 태풍 때문에 기계가 멈추고 맙니다.

제 31화 드림호의 모험 -후편-
‘드림호’는 큰 풍랑이 이는 바다에서 거대한 문어괴물에게 공격 당합니다. 드림호는 파괴되어 조난당하게 됩니다. 왕자님 일행은 자연이 풍부한 무인도에 도착하게 됩니다.

제 32화 별에 돌아가고 싶어
자기의 별이 우주폭풍에 휩쓸려 파괴되는 무서운 꿈을 꾼 왕자님. 너무 걱정이 되어 돌아가고 싶어진 왕자님은 로켓을 연구하는 박사의 집으로 갑니다.

제 33화 날아라 유성호!
소년 짐이 만든 비행기 ‘유성호’에 타게 된 왕자는 크게 기뻐한다.
왕자와 짐은 여러 개의 언덕을 넘어 구름위로 날아 오르며 곡예 비행을 즐깁니다.

제 34화 호수 밑으로 사라진 마을
왕자님은 댐을 만들기 위해 물속으로 사라지게 될 마을에 오게 되었습니다. 왕자님은 거기에서 호수 밑으로 사라지게 되었는데도 움직이려 하지 않은 남자, 웨르톤과 만납니다.

제 35화 우정의 다리
오렌지마을과 사과마을의 어른들은 다리를 사이에 놓고 싸웁니다. 소란을 알게 된 왕자님은 마을의 아이들과 협력해서 두 마을을 화해시키려 고심합니다.

제 36화 숲의 조각가
숲 속 깊은 곳에 산다는 악마를 보러 가게 된 왕자님과 소년들. 두려움에 떨며 숲 속을 들어가자 그곳에 있는 것은 꽃을 사랑하고 고독을 즐기는 마음씨 착한 조각가였습니다.

제 37화 용자의 언덕
왕자님은 마을사람들과 왕의 군대가 싸우고 있는 언덕에 오게 됐습니다. 마을사람들이 왕에게 땅을 빼앗겼기 때문입니다. 왕자님은 모두를 돕기 위해서 성에 몰래 숨어들게 되었습니다.

제 38화 마음을 노래하는 바이올린
왕자님은 바이올린을 켜는 할아버지와 재주부리는 곰, 타르탄과 친하게 되었습니다. 그러나 곰, 타르탄이 늑대에 물려서 큰 상처를 입게 되고 맙니다.

제 39화 잘 자요 왕자님
왕자님은 처음으로 지구에 발을 디딘 사막으로 돌아 왔습니다. 거기서 장미를 소중히 키우고 있는 고고학자와 만납니다. 왕자님은 자기의 별에 남기고 온 장미를 떠올립니다.